最具爆发力六大牛股

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阳普医疗：业绩快报超预期，14年业绩弹性较大

　　事件：

　　1月21日晚公司业绩快报：收入3.97亿，同比增长30.63%；净利润为0.46亿，同比增长23.82%，超出市场预期。分配方案：拟10转10派0.5元。

　　点评：

　　13年4季度业绩同比和环比均实现高增长。4季度单季度收入1.44亿，同比和环比分别增长47%和44%；营业利润0.21亿，同比和环比分别增长108%和94%；净利润0.17亿，同比增长76%。超出市场预期。

　　高管增持彰显信心。2013年10月，公司董事长邓总为部分骨干员工融资做了股权增持(以增持人员自筹资金为基数，邓总为他们再提供1.5倍的融资额)，增持资金合计2508万，增持均价15.06元。融资期限为1年，增持计划实施完毕1年后增持人员退出时，如出现亏损，由邓冠华先生负担；如增持人员投资总收益在20%以内的，由参与本次增持人员与实际控制人邓冠华按照1:1分配；投资总收益高于20%的部分，员工和实际控制人按照9:1分配。本次增持彰显了董事长及公司高管对公司发展的信心。

　　给予“增持”评级，目标价23.5元。公司市值和利润基数小，管理层融资增持有利于中长期发展，14年有望成为公司业绩拐点，业绩和市值弹性较大，值得重点关注，首次给予增持评级。不考虑并购，预计13-15年EPS分别为0.31、0.47、0.73元，给予6-12个月目标价23.5元，对应14年50倍PE.

　　主要不确定因素。新产品获批及市场推广进度、并购业务的不确定性。(海通证券王威周锐)

　　世茂股份：强势扩张，维持“周转、扩张双提速”观点

　　事件：公司于1月22日公告获取济南市地块。

　　投资建议：

　　公司公告获取济南市总建筑面积97万平超大体量地块，对应楼面地价2371元/平。目前火车站东附近新房售价在1-1.2万元/平左右。考虑该区域属于济南老城，后期基础设施改造完毕后项目获利空间较大。公司维持2013年以来土地市场积极投资势头。目前公司总土地储备已经达到1100万平，后续可售资源非常充足，未来销售进一步高增长是大概率事件。预计公司2013、2014年每股收益分别是1.36和1.56元。截至1月21日，公司收盘于8.57元，对应2013年PE为6.30倍，2014年PE为5.49倍，对应的RNAV为20.43元。公司是A股唯一的全业态商业地产公司，我们继续维持公司“周转、扩张双提速，未来成长空间已打开”观点。给予2013年10倍市盈率，对应目标价格13.6元，维持“买入”评级。

预计公司2013、2014年每股收益分别是1.36和1.56元。截至1月21日，公司收盘于8.57元，对应2013年PE为6.30倍，2014年PE为5.49倍，对应的RNAV为20.43元。公司是A股唯一的全业态商业地产公司，我们继续维持公司“周转、扩张双提速，未来成长空间已打开”观点。给予2013年10倍市盈率，对应目标价格13.6元，维持“买入”评级。

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