ySDqaK 发表于 2024-4-24 10:47

今日投资参考:国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

今日投资参考:国产算力景气提升氢能产业有望加速发展
2024-04-24 10:16
来源: 证券时报








昨日,A股走势分化,沪指再度回调,创业板指小幅拉升。截至收盘,沪指跌0.74%报3021.98点,深证成指跌0.61%报9183.14点,创业板指涨0.15%报1753.16点,北证50指数涨1.25%;两市合计成交7754亿元,较此前一日减少467亿元;北向资金净卖出约30亿元。行业方面,煤炭、有色、钢铁、电力等板块走低,旅游、金融、工程机械等板块疲弱;建筑、医药、传媒、酿酒、汽车等板块上扬,人形机器人、新型城镇、短剧游戏概念等活跃。国盛证券表示,从目前市场趋势来看,短期内较难有超预期的表现,较大概率要等到财报披露期结束,风险释放完毕,资金才会重新选择方向。从指数的走势也不难看出,沪指短期走弱,有再度下探考验3000点支撑力度的可能,但破位向下的概率并不大,而短期触底的信号则要等待一个极致缩量点的出现(预计两市成交额或低于7000亿元)。一旦信号出现,则市场后续走出反弹行情的概率较大。策略上可先保持观望,等待反弹信号的出现,市场调整是选股布局的好机会,方向上可关注智能驾驶、可选消费、化工等板块的趋势布局机会。今日投资机会解析运营商智算中心建设开启 国产算力景气提升近日,中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包:标包1为7994台人工智能服务器及配套产品,中标人数量为5至7家;标包2为白盒交换机60台,中标人数量为1家。山西证券表示,从2024年来看,移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元:根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算,移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外,AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资,故运营商在云、算力的投资可能较为可观,在海外出口限制和国家政策导向的大背景下,今年国产算力比例将大幅提升,建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等投资机会。氢能产业有望加速发展近期,四川省发布了《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024—2027年)(征求意见稿)》,旨在推动四川氢能全产业链高质量发展。意见稿提出,到2027年,高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破,基础材料和核心部件自主化水平进一步提高,“制—储—运—加—用”全产业链生态体系更加完备,重点领域实现规模化应用,综合应用成本大幅降低,绿氢成为主要氢源,初步形成覆盖全省的氢源供应保障网络,原始创新能力、技术水平及产业规模均大幅提升,产业综合实力和应用规模进入全国第一梯队。深港证券指出,四川省的动作是今年地方政府和企业大力发展氢能产业的一个缩影,其他地区政府有望推出类似超常规支持,氢能应用场景有望更加丰富,氢能产业有望迎来新一轮发展高峰。建议关注在氢燃料电池产业链中技术领先、话语权较强的公司,比如亿华通。其他影响市场的消息社保基金持仓动向曝光随着上市公司2024年一季报陆续披露,养老金持仓逐渐浮出水面。据统计,截至4月23日,养老金账户最新出现在37家公司前十大流通股东名单中,其中新进12家,增持10家。从目前已披露的持股情况来看,社保基金作为一类长线资金,其在2024年一季度持股总体保持了稳定。另外,多数社保基金青睐或相中的上市公司2024年一季度业绩出现增长,基本面总体较好,一定程度上体现出社保基金的价值投资特征。国家医保局:全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降近期,国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购,4月23日在上海开标。此次接续采购全国共有35000多家医疗机构参加,填报胰岛素需求量超过2.4亿支,涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与,所有投标企业均有全部或部分产品中选。共13家企业的53个产品参与此次接续采购,49个产品获得中选资格,中选率92%,中选价格稳中有降,在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。报告称未来十年全球电动汽车需求将持续强劲国际能源署23日发布展望报告称,未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长,2024年销量预计达1700万辆,占全球汽车总销量的五分之一以上。电动汽车需求激增将重塑全球汽车业,并显著降低道路交通领域的石油消耗量。报告指出,去年全球电动汽车销量猛增35%,达到创纪录的近1400万辆。在这一基础上,今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越南、泰国等新兴市场的电动汽车需求也在加速增长。2023年我国核电发电量44万吉瓦时据国家原子能机构消息,截至2023年底,我国大陆在运核电机组55台,总装机容量为57吉瓦,核准及在建核电机组36台,总装机容量为44吉瓦;全年核电发电量44万吉瓦时,占全国累计发电量近5%,相当于节约标煤1.3亿吨,减排二氧化碳3.5亿吨。


ySDqaK 发表于 2024-4-24 10:48

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