折叠屏步入商业化加速兑现期
折叠屏是指采用柔性OLED面板和精密铰链结构，可实现屏幕弯折折叠的智能手机形态，相比传统直板机在显示面积和便携性之间实现突破。当前，华为、小米、苹果三大巨头同期入局，折叠屏正从小众尝鲜迈向规模化量产兑现。
“2026年是折叠屏行业拐点之年，苹果庞大的用户基数有望每年消化千万级以上的折叠屏换机需求，带动整个果链资本开支扩张。”国泰君安判断。
财信证券在消费电子行业深度报告中指出，折叠屏正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段，UTG与铰链是区别于直板手机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高。
中信证券进一步指出，苹果折叠屏研发核心攻关方向为屏幕折痕优化与盖板抗摔耐用性升级，技术迭代将直接带动上游材料企业增量订单。
国金证券也建议，关注盖板玻璃/UTG、转轴铰链、FPC软板、散热及光学元器件等方向的配套企业。
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