3月15日早报（周三）

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3月15日早报（周三）
　　宏观新闻

　　1、国务院总理李强3月14日主持召开新一届国务院第一次常务会议，研究国务院机构设置有关工作，讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。

　　2、3月14日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，美国国家安全事务助理沙利文昨天表示，随着中国两会结束，中国政府恢复正常的工作，他本人和美国政府都期待在未来几周习近平主席和拜登总统会进行通话。请问您是否可以证实中方正在筹备相关的通话？如果是的话，能否提供更多的细节？汪文斌指出，中美之间保持着必要沟通。我们认为，沟通的价值和意义在于增进理解、管控分歧，不能为沟通而沟通。汪文斌强调美方应当拿出诚意，同中方相向而行，以实际行动推动中美关系重返正轨。

　　3、银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委会和委务会。会议指出，要全力推动国民经济持续向好，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，助力社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，更好支持现代化产业体系建设，为高质量发展贡献更多金融力量。

　　4、3月14日，沪深交易所发布通知称，为确保全面实行股票发行注册制(以下简称全面注册制)相关工作顺利推进，其分别联合中国结算上海分公司/中国结算深圳分公司、中证金融定于3月18日组织开展全面注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试。

　　行业新闻

　　1、工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展，积极培育新业态新模式。

　　2、中央工作组宜春锂业整治进行时，宜春锂业正面临环保整顿。据了解，宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋，不得露天堆放。加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停，锂渣出路成难题，致锂渣价格由整治前100元/吨，最低跌至0元，无人问津。

　　3、近日一则落款为华为技术团队的消息传出，声称“华为已经开发出芯片堆叠技术方案，可更好应对芯片尺寸和性能的挑战，提高芯片的整体性能和可靠性”。对此华为辟谣称，该消息仿冒华为，实为谣言。

　　4、上海经信委印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》。文件提出，力争到2025年，本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。

　　5、《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》14日发布。其中提出，2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右。加快推进数据中心集群发展，新建5个超大型数据中心，增加标准机架11万架，总量达到15万架，服务器装机能力超过125万台。

　　6、记者获悉，江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。

　　7、日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。

　　8、财联社记者与挖机产业链人士沟通获悉，从上游排产反馈情况看，3月工程机械核心零部件订单开始上升，排产明显复苏。

　　公司新闻

　　1、云南旅游公告，公司于近日收到常州市新北区人民法院出具的《限制消费令》。

　　2、法尔胜发布股价异动公告，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

　　3、工业富联披露年报，2022年净利201亿元，同比增长0.3%。

　　4、亿纬锂能发布业绩快报，2022年净利同比增长21%。

　　5、北方稀土公告，2023年拟不超150亿元向包钢股份采购32万吨稀土精矿。

　　6、商汤科技发布多模态多任务通用大模型“书生2.5”。

　　7、南大光电在互动平台表示，ArF光刻胶有少量供货，尚未规模量产。

　　8、鼎龙股份在互动平台表示，公司封装用光刻胶(PSPI)目前已开始客户送样工作。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨2.14%，标普500指数涨1.67%。地区性银行反弹，大型科技股普遍上涨，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.62%。

　　2、WTI原油期货收跌4.64%，报71.33美元/桶；布伦特原油期货收跌4.11%，报77.45美元/桶。

　　3、COMEX 4月黄金期货收跌0.29%，报1910.9美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、ChatGPT掀起应用热潮，该细分产业或迎“井喷式”增长

　　依托虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA)，中国信息通信研究院牵头，商汤科技主编，OPPO、百度、北方工业大学、二六三、VIVO、虚拟动点、优链时代、SoulAPP等作为首批参与单位，共同发起《可信虚拟人生成内容管理系统技术要求》标准制定工作，并已通过XRMA联盟内立项评审。现开展标准制定的参编单位及专家征集计划，对标准内容编写、贯彻落地贡献突出的单位和专家，还将作为核心编制单位、专家写入标准。

　　虚拟人是应用计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等多种计算机技术，并具多重人类特征的综合产物。华通证券指出，2022年年末以来，基于自然语言处理(NLP)技术聊天机器人ChatGPT掀起的应用热潮，ChatGPT有望在短期内将虚拟数字人的交互能力大幅提高。根据量子位预测，至2030年，我国虚拟数字人行业整体规模将有望突破2700亿元。

　　上市公司中，川网传媒(川网传媒)是国有控股文化企业，虚拟数字人“元小雅”是公司在元宇宙方向上的重要布局和实践，目前，公司已经完成了“元小雅”相关NLP技术测试和AI表情驱动验证，实现了文字直接驱动数字人面部表情。捷成股份(300182)参股子公司世优科技数字人已经接入ChatGPT，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI来训练这个数字人专有大脑形成个性化模型。

　　2、信创主题板块有望成公募基金投资重点

　　全国人大代表、麒麟信安董事长杨涛表示，国产操作系统上游技术收敛，共建国产操作系统产业统一生态，包括整机、外设、数据库、中间件等庞大数量的软硬件可在根社区进行统一适配，避免国产操作系统生态的重复建设带来生态割裂。从上游根社区进行技术统一，利于共同发挥国内各操作系统厂商的技术创新能力，将创新成果持续汇聚在中国原生根社区，为国内操作系统产业发展增添新动能。

　　上海证券基金评价中心分析师认为，在产业安全的大背景下，国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置价值逐渐凸显，信创相关主题板块有望成为公募基金的投资重点，相应板块将受到越来越多的投资关注。信创相关主题基金也会成为公募基金管理人产品布局的重点之一，相应新发基金或将不断涌现。

　　上市公司中，云赛智联(600602)的数据中心相关业务覆盖IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等，控股子公司科技网是一家中立的高端数据中心运营商、云服务提供商，公司全方位参与上海城市数字化转型工作，成为上海城市数字化转型的主力军，公司积极布局IDC数据中心基础资源、信创产品业务等数字化转型基础底座。中孚信息(300659)主营信息安全产品研发、生产及信息安全服务，信息安全保密产品服务对象为党政机关、军队、中央企业、科研院所等，商用密码产品服务领域主要为金融、税务、工商等，公司研发了基于国产平台的信创安全防护解决方案、基于大数据的网络安全监管解决方案等产品。

　　3、全面注册制下首批五家主板平移企业IPO申请全部过会

　　上交所披露2023年第7、8、9、10、11次上市审核委员会审议会议结果，中重科技、中信金属、江盐集团、常青科技、柏诚股份5家上会企业全部过会。上述5家拟沪市主板上市公司均于2月20日完成从证监会到上交所的平移，拟融资金额分别为12.54亿元、40亿元、6.75亿元、8.5亿元、4.7亿元，合计募资72.49亿元。

　　国信证券王剑指出，券商的投行业务方面，2月IPO数量24家，募集资金规模251亿元，环比上升262%。当前券商PB估值为1.38倍，处于十年来12.48%的历史分位。目前经济复苏趋势持续，资本市场改革打开券商业务空间。海通证券孙婷认为，以大盘蓝筹为重心稳估值的同时，逐步完善适应不同板块、不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，有利于更好发挥资本市场的资源配臵功能。

　　上市公司中，东吴证券(601555)主营经纪及财富管理、投资银行、信用交易、资管及基金管理等业务，目前已在新加坡、香港等境外具有重要影响力的资本市场实现业务布局；公司是全业务牌照经营的综合类券商，证券控股集团架构已初步建立，综合化的金融服务优势逐渐显现。浙商证券(601878)是综合类中型证券公司，主营证券经纪、资产管理、投资银行、融资融券等证券业务，公司实控人为浙江省交通投资集团。

　　4、美国电信巨头遭数据泄露

　　3月12日消息，美国电信巨头AT&T近日向客户通报了一起数据泄露事件，导致攻击者能够获取与客户“设备升级资格”相关的信息。这起严重的安全漏洞影响了大约900万个客户账户，发生在2023年1月，这也是T-Mobile遭受大规模数据泄露的同一个月，T-Mobile的数据泄露影响了大约3700万个后付费和预付费账户。

　　数据已经成为新生产要素，当前数据泄露事件频出，叠加互联网行业数据监管趋严，数据安全成为建设重点。数据安全市场正从传统以数据承载环境为中心的“系统视角”向以数据全生命周期流转为中心的“业务视角”转变，逐步演进为独立的赛道。券商研报认为，数据安全赛道市场具有广阔成长空间，2025年市场天花板接近千亿元，2019-2025年复合增长率可达67%。

　　上市公司中，任子行(300311)业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、5G数据安全、工业互联网安全等众多领域，主要面向政府和企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源等客户。智微智能(001339)作为国内领先的ICT基础设施硬件设备提供商，在数据通信、网络安全等方面均有布局，包括L2、L3、数据中心交换机；家用、运营商及企业级WIFI、网络安全设备、服务器等。

股市风云716

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沈建福

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王运成

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秋水长天难一色

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gooloo

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