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题材角度，节前的题材除了有色，其他走得都比较一般，重磅利好的存储冲高回落，趋势核心德明利高开低走，通富微电凭借AMD合作一字带动低位太极、雅克等补涨，但没有利好消息的光刻机则遭遇暴力兑现，张江高科跌停。华虹、中芯盘中一度走强，但因为两融折价率的调整问题午后跳水回落。
可以看到，盘面明显的特征就是分化和无序，一边拼命顶，一边死里砸，区别只在于有没有消息发酵，题材完全没有内在的强度，同一个大方向的半导体，不同细分的存储和光刻机之间，通富顶一字而张江高科跌停，同为存储，节前领涨的德明利高开低走而表现平平的深科技反而顶了一字。这种情况下，科技主线没持续性强度，中间穿插着各种直线题材的不流畅小回流，节奏上是最不好参与的，尽量等一波放量共振突破或共振下杀以后，结构更加清晰再加大仓位聚焦更加合适。市场看似强势，但充满随机轮动，比如节前同样参与半导体，是拿到张江高科还是通富微电，差的只是一个随机性的消息而已。
低位新发酵了核聚变和“十五五”新名词——灯塔工厂，如果有持续性的话首次60分钟回档也可以留意，目前高位的东西已经明显松动了，最早一批的“易中天”开始趋于破位，第二批的剑桥、华工、淳中等也开始出现亏钱效应，第三批的存储连续上涨后滞涨震荡，节点上正常该要切换了。当然如果低位新题材没有持续性，也有可能资金切不动低位，然后重新回到高位抱团。 |
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发表于 2025-10-10 08:21
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发表于 2025-10-10 10:33
发表于 2025-10-10 12:08