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【申万宏源牛市两段论：2025年的科技结构牛是“牛市1.0”阶段 2026H2可能启动全面牛】申万宏源证券表示，居民资产配置迁移周期与经济、政策和产业周期共振，足以驱动牛市。“牛市1.0”可能在2026年春季来到高峰：AI产业趋势还有纵深，但A股AI产业链股价已处于长期低性价比区域。“牛市2.0”可能是全面牛：2026年中游制造供给出清。产能形成增速低于需求增速中枢的细分行业明显增加，自下而上选股胜率提升。“政策底、市场底、经济底”依次出现框架有效性回归，2026年中“政策底”可能验证的时刻，“牛市2.0”行情有望启动。 |
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发表于 2025-11-16 22:48
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