CPO概念局部回暖 赛微电子涨超10%

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CPO概念局部回暖 赛微电子涨超10%

今日上午CPO概念盘中局部回暖，赛微电子涨超10%，德科立、腾景科技、中富电路、光库科技等跟涨。
消息面上，谷歌发布的Gemini 3 Pro在多方评测中都备受好评，测试数据在一众大模型中一骑绝尘。架构上，谷歌借助OCS组网提高了集群整体效率。LightCounting预计2029年OCS出货量将突破5万台，2025-2030年OCS出货量CAGR为15%，未来会有更多除谷歌外的云厂商推动市场规模增长。

从软件信号看，近期CPO概念流动资金持续翻绿并刷新阶段低位，反映市场整体交投意愿仍处弱势区间；与之形成对比的是，主力净买额呈现红肥绿瘦，显示部分主力资金已开始尝试低位布局、进行抄底动作。不过从市场活跃度来看，当前板块尚未形成有效做多合力，尽管有主力资金试探性入场，但缺乏广泛资金跟投效应，整体交投热度仍显低迷。当前并非激进介入时机，更宜保持观望耐心，核心等待信号为流动资金出现持续翻红的明确拐点，待资金面与市场情绪形成共振后，再把握更具确定性的布局机会。

王运成

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