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兴业证券：本轮春季行情仍在半途
流动性充裕是支撑本轮春季行情向上的核心驱动力，背后来源于险资“开门红”支撑新增保费入市、居民存款集中到期与人民币升值吸引的境外资金回流。流动性充裕的环境中，偏暖的基本面和政策为市场风险偏好形成托底，从而资金对于各类宏观和产业层面的叙事做出积极响应，推动赚钱效应不断扩散，或将成为本轮春季行情结构上的一个重要特征。随着A股上市公司年报预告进入披露高峰，叠加北美科技巨头财报集中披露，业绩对结构的影响或将更加显著，继续聚焦基本面挖掘亮点。结合年报业绩预告线索与近期盈利预期边际上修情况，当前业绩具备亮点且本轮涨幅偏低的行业主要集中在AI硬件（北美算力、消费电子）、电池、医药、钢铁、非银等。 |
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发表于 2026-1-26 19:11
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