一、【光伏十三五规划将出 万亿市场需求将被激活】
10月12日，第四届(2015)光伏领袖峰会在北京隆重召开。据悉，此次会议是由中国循环经济协会可再生能源专业委员会联合业内多家重要科研单位、行业协会以及重要国际国内优质企业联合举办的年度光伏盛典。峰会旨在打造高端光伏对话平台, 汲取行业先进力量,推动产业健康发展。
点评：业内人士预计2016年至2020年，光伏装机将持续保持高位，而光伏单瓦造价也将迅速下降；预计到2020年，光伏发电价与电网销售电价相当；届时，光伏发电量占全社会用电量比例将有较大提升，光伏作为清洁能源主要发展方向之一，在经济转型，大力发展绿色经济背景下，万亿级市场需求将被激活，行业发展前景广阔。由于“十三五”规划有望上调光伏装机规模，将导致估值提升与盈利能力超预期。在国家大力扶持发展光伏产业背景下，光伏企业值得重点关注。相关公司：亿晶光电（600537）、拓日新能（002218）、精功科技（002006）、东方能源(000958)。
二、【水利政策近期密集出台 产业链公司望受益】
近日水利部陆续出台了《2015-2016年度全国冬春农田水利基本建设实施方案》、《关于进一步加强城市水利规划工作的通知》、《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》等多项水利相关政策。此外，10月12日晚间，新华社报道称，十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开。中共中央政治局今日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将建议稿提请十八届五中全会审议。水利部此前启动编制的全国水利发展“十三五”规划，预计也将在十八届五中全会上提请审议。此前据媒体报道，水安全成为了水利“十三五”规划编制的重要目标，已经上升到国家安全的战略高度。水利“十三五”规划编制也开启新一轮水利投资。
点评：券商分析指出，建议三条主线布局水利“十三五”规划带来的投资机会。前期调整较充分的水利管道板块有望直接受益于水利投资的持续增长；大规模水利设施和水电工程设施的承包商将受益；看好农业灌溉和节水龙头企业。相关公司：钱江水利（600283）、安徽水利（600502）、三峡水利（600116）。
三、【双十一提升物流股价值 掘金智能物流概念股】
2015年，天猫双十一预售将于10月13日正式开启，双十一全球狂欢节的序幕也即将拉开。数据显示，2014年双十一购物狂欢节成交额总量达571.12亿元，远远超越2013年350亿元的纪录，同比增长57.7%。根据菜鸟物流平台的数据显示，2014年天猫“双11”一共产生了2.78亿个包裹，增长率高达63.5%；其中无线端共成交243亿元，占总成交额的42.6%，是2013年移动交易额的4.54倍。
点评：“双十一”前夕，随着传统企业大规模进入电商行业，三四线城市的网购潜力将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度。电商的继续快速增长，将进一步释放巨量的物流需求。物流价值愈发凸显。相关公司：传化股份（002010）今年6月宣布以发行股份的方式收购控股股东持有的传化物流100%股权，搭建公路物流网络的运营系统，转型为国内最大的智慧物流平台；中储股份(600787)为全国最大的仓储物流企业之一；中百集团(000759)公司智能物流投入使用已达近两年时间，中百集团旗下中百物流应用RFID，迈出智能物流重要一步。铁龙物流（600125）唯一一家经营特种集装箱公司。
四、【东北振兴步入政策蜜月期 本地股腾飞在即】
据发改委网站消息，发改委振兴司于10月9日上午组织召开《东北振兴“十三五”规划》工作座谈会。振兴司副司长杨荫凯要求，将《规划》作为实施党中央、国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地有关重要文件的抓手，进一步明确新时期东北地区等老工业基地振兴战略的重要地位，将创新理念贯穿于整个《规划》编制过程。
点评:分析人士认为，东北振兴，关系到我国区域总体战略的实现，关系到工业化、信息化深度融合的实现，意义重大。政策面暖风频吹显示高层对于东北区域振兴的关注，这为东北振兴提供了新的战略支点。高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇，在扶持政策即将出台的背景下，东北本地股值得重点关注。相关上市公司可关注东北电气(000585)、哈空调(600202)、哈高科(600095)。
发表于 2015-10-13 08:17
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