中国制造2025规划渐行渐近 两大领域有望迎来升机

光彩

中国制造2025规划渐行渐近 两大领域有望迎来升机

       　    自今年政府工作报告将"中国制造2025"这一概念隆重推出后，中国制造2025规划编制便受到各方关注。据悉，该规划即将上报国务院，并有望今年上半年出台。对于该规划，工信部产业政策司司长冯飞近日在上海表示，"中国制造2025"实质上就是中国版的"工业4.0",而"工业4.0"的制高点在于工业互联网。
　　工业互联网就是工业革命带来的机器、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策间的融合，其更强调传感器系统、大数据分析能力。
　　在上述消息面影响下，近日工业4.0概念股表现突出，远光软件（31.67%）、智云股份（28.11%）、科远股份（22.66%）、京山轻机（19.93%）、蓝英装备（17.07%）和海得控制（15.86%）近3个交易日累计涨幅均超15%。
　　对此，国泰君安表示，工业互联网将为各传统行业带来巨大效率改进，市场空间巨大。其将对通信、电子、计算机、机械、能源等诸多领域带来巨大的变革和机遇。据工业互联网领域权威机构GE估计，工业互联网有望影响46%（约32.3万亿美元）的全球经济。未来20年，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。建议在互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点挖掘投资机会。
　　个股选择上，国泰君安还表示，互联网端可从数据采集、数据传输及数据分析三个环节来挖掘投资标的，主要包括：通信行业的光环新网（借助云计算虚拟化实现战略升级）、中恒电气（能源互联网的最大受益者）、东土科技（工业以太网并布局机器数据分析）、东方国信（电信大数据、布局钢铁冶金信息化）以及佳讯飞鸿（立足指挥调度系统和防灾传感网络，布局工业数据分析）。
　　另外在智能制造领域，由设备供应和实际应用出发捕捉机会。主要受益标的：科远股份（智能制造、布局C2M即顾客对工厂平台），机械行业的美亚光电（工业4.0色选机）、康力电梯、巨星科技（服务机器人爆发），家电行业的青岛海尔（工业4.0应用典型）。
　　除上述龙头股外，近期不少上市公司也纷纷开始抢滩工业4.0这一蓝海市场，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽车工业4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司拟用12950.4万元投资远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目；而慈星股份去年4月份公告，公司出资800万元(占80%)与奇瑞控股子公司安埃夫特智能装备公司合资组建宁波慈星机器人技术有限公司，主要以埃夫特工业机器人的销售和系统集成为主，重点开发汽车零部件生产行业的焊接搬运、电子及小家电行业精装配、五金行业打磨等行业集成。
　　值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推动下，各地正在加速推动机器换人计划。据悉，广东佛山、东莞等城市已经大量掀起机器换人计划；黑龙江省也在大力推进机器人及相关产业发展。另外，浙江省的机器换人项目，也在抓紧实施。在地方政府的大力支持下，机器人、蓝英装备、海得控制等相关上市公司将迎来长足发展空间。

欣书

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宋长军

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之华

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