由于房地产调控政策不会放松,限购令等调控措施继续从严,并且将延伸到二三线城市;而银行股将迎来新一轮融资高潮,所以,这两个板块依旧不能碰。保障房迎来建设高峰,利好建筑、水泥等相关上市公司,但经过前期热炒以后,三季度只不过是剩宴,而不是盛宴。在比亚迪上市热炒带动下,锂电池股也经历了一顿大餐,蜗居在其中的主力目前正在盘算如何将剩余筹码倒腾给对手盘。在当前稀土价格仍处高位时,商务部扩大出口配额,有助于提升相关上市公司今年业绩;但经过前期热炒后,主升段已经基本过去。
“豆你玩”、“姜你军”、“蒜你狠”、“苹什么”、“糖高宗”等一度成为了通胀在日常食品方面反应的代名词。随着各类产品价格的轮番上扬,以冬虫夏草、人参、阿胶等为代表的名贵中药材、保健品也进入了长期涨价的上升通道,有关上市公司是抗通胀比较好的投资投机标的。生物医药十二五规划的即将出来,有利于该行业在未来加速进行产业整合,提升行业科技水平,利好A股生物医药股;而医药整个板块今年上半年已经超跌,整体估值目前已经显示优势。生物医药十二五规划的消息给市场增加了持续的市场热点,有利于大盘反弹行情的深入;而医保覆盖面的扩大(包括新农合)和劳动者个税起征点的提高有利于消费类股票。
三季度可以关注的投资主线如下:(1)抗通胀板块;(2)消费类(包括医药等)板块;(3)中报预增股(预增100%或者以上,不能是一次性处理资产所致);(4)高送转股(包括填权股)。同时具备上述条件的更好。