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申万宏源策略：第二阶段上涨行情不怕等
短期，A股市场冲关遇阻，梳理相关线索：1. 抑制A股市场过热是应有之意。2. 短期行业ETF未见明显流入，但主动公募中聚焦单一赛道的产品普遍正循环。这类资金属性，需关注回调波段触发负循环的可能。3. 油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加，美债收益率上行，抑制风险偏好。4. 二季度后续风险，可能来自于海外石油产业链产品短缺，同时冲击生产和需求。随着时间的推移，更多积极因素可能累积(基本面的周期性改善，房地产、大众消费、服务消费改善；中国制造竞争力向议价能力转化；海外AI产业再深化，国内AI大模型应用突破)。向上突破行情中，能够发酵的乐观预期更全面，能够上涨的结构也会更丰富。 |
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发表于 2026-5-17 22:33
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