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光大策略：整固蓄势 积极看多
短期扰动不改市场上行格局。一方面，虽然中东地缘紧张局势仍在持续，相关不确定性尚未完全消散，但经过前期的调整，市场对中东局势的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；另一方面，上市公司业绩逐步改善，在外部风险因素影响逐步钝化之后，国内上市公司基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。此外，美国总统时隔9年再次访华，释放积极信号意味明显，也有望对市场情绪产生积极影响。5月行业配置观点：关注成长。市场整体或将处于“弱现实、强情绪”情景，对应于市场风格预计5月或主要偏向成长。五维行业比较框架打分靠前的行业分别为国防军工、计算机、电子、有色金属、机械设备、电力设备，这些行业在5月份或许值得重点关注。 |
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发表于 2026-5-17 22:37
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