Anthropic、英伟达重磅！物理AI再度引爆机器人

看量养龙

　　周二(11月10日)人形机器人概念走强，截至午间收盘，亿嘉和涨停，**宇树科技涨近9%，10月16日至今累计涨幅已超90%；景业智能、雷赛智能、三花智控、绿的谐波等跟涨。

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　　Anthropic、英伟达大动作

　　消息面上，当地时间11月9日，Anthropic发布新一代旗舰模型Claude Fable 5.2，在复杂编程、科研推理、图表理解和机器人控制等方面进行升级。Fable 5.2在RoboDojo模拟双臂机器人测试中的成功率达64.9%，较GPT-6 Astra（29.8%）提升一倍多，同时还展示了Fable 5.2控制机器人完成拧瓶盖、操作魔方和绘画等任务的画面。

　　同日，英伟达发布世界动作模型GR00T 2，联合预测未来画面与动作，通过海量人类经验预训练及少量真机示教提升机器人泛化与精细操作能力。预训练融合40.3万小时人类第一视角视频、1万小时UMI夹爪及2.35万小时机器人遥操作数据。加入完整人类视频后，72项真机任务平均完成进度由50%提升至70%。

　　华源证券认为，GR00T 2进一步**“海量人类经验预训练+少量真机后训练”路径，模型泛化与复杂操作能力持续提升。天机机械臂及Sharpa灵巧手参与核心**，灵巧臂+灵巧手与模型协同价值凸显。

　　机构在方向（物理AI拐点）与收敛点（无论哪条路线胜出，硬件接口层都是共同需求）方面呈现一致性预期：国金证券指出，成熟具身大脑需千万甚至亿小时级数据，行业现存仅数十万小时，供需缺口2—3个数量级，数采是订单可见度最高的环节。

　　华泰证券认为机会集中在具备真实订单的电机、丝杠、传感器、减速器企业；广发证券认为产业重心已从本体制造迁移至具身模型。

陶士君

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