10.28 机构劲爆看点 私募内部信息

悠然西北

一、今日机构劲爆看点
　　沪指巨震重回3400 分别对待是良策
　　股指深v导演惊天逆转
　　上下限明确 大概率构筑新平台
　　沪指巨震后翻红 互联网金融抢眼
　　大盘惊魂跳涨暗藏两大危险信号
　　惊人逆转 市场向牛市2.0迈进
　　震荡博弈进入关键周期
　　市场迎深V反弹 强势基调不改
　　大盘演绎V型反转 股指强势收阳
　　创业板一马当先个股井喷
　　二、周三展望：重点布局十大板块优质股（附股）
　　三、顶级私募内部信息交流园
　　顶级私募关注个股：沈阳机床智能机器龙头短线继续强势关注
　　顶级私募个股内幕消息汇总：久其软件司机驿站平台信息免费开放

二、周三展望：重点布局十大板块优质股（附股）

　　
其它食品行业:世纪大并购,百威收购SABMiller深度点评

　　类别：行业研究 机构：国金证券股份有限公司 研究员：刘枝花 日期：2015-10-27
　　事件
　　百威多次提高报价,最终在2015年10月13日,以每股44英镑收购SABMiller,成交价总额约680亿英镑(1040亿美元),比9月14日SABMiller收盘时的市值(每股29.34英镑)溢价将近50%。

　　评论
　　1)如果说我们之前只是预判全球和中国的啤酒胜出者会是百威(见报告《拐点将至,啤酒行业的危与机》),那么收购SABMiller,就是坐实了我们的判断--啤酒世界版图局势已定。中国、世界啤酒已经进入并购最后阶段,SABMiller在华润雪花股份上的去留成为焦点,行业的利润拐点即将到来(见报告《否极泰来,国改与并购正当时》)。

　　2)英博并非完全不可能持有华润雪花的股份,但是鉴于SABMiller在华润雪花的股份高达49%,因此很可能SABMiller需剥离部分华润雪花的股份或者增加限制性条文。

　　集中度提升将倒逼国内一线啤酒企业改革,燕京啤酒、青岛啤酒收购价值凸显。

　　投资建议
　　我们维持燕京啤酒增持评级,预计2015-2017年EPS0.26、0.27、0.30元/股,目前股价8元,对应2015年31,PS1.75,PB1.6倍,考虑负债吨价格5300元人民币。

　　维持青岛啤酒增持评级,预计2015-2017年EPS1.28、1.39、1.5元/股,目前股价33元,对应2015年PE26,1.48,PB2.7倍,考虑负债吨价格6000元人民币。

　　建议关注珠江啤酒、惠泉啤酒股权结构变化。

　　股价催化剂:
　　国企改革
　　股权结构变化

jgs421307

一、今日机构劲爆看点 　　沪指巨震重回3400 分别对待是良策 　　股指深v导演惊天逆转 　　上下限明确 大概率构筑新平台 　　沪指巨震后翻红 互联网金融抢眼 　　大盘惊魂跳涨暗藏两大危险信号 　　惊人逆转 市场向牛市2.0迈进 　　震荡博弈进入关键周期 　　市场迎深V反弹 强势基调不改 　　大盘演绎V型反转 股指强势收阳 　　创业板一马当先个股井喷

jgs421307

　二、周三展望：重点布局十大板块优质股（附股）

jgs421307

　三、顶级私募内部信息交流园 　　顶级私募关注个股：沈阳机床智能机器龙头短线继续强势关注 　　顶级私募个股内幕消息汇总：久其软件司机驿站平台信息免费开放

jgs421307

　类别：行业研究 机构：国金证券股份有限公司 研究员：刘枝花 日期：2015-10-27 　　事件 　　百威多次提高报价,最终在2015年10月13日,以每股44英镑收购SABMiller,成交价总额约680亿英镑(1040亿美元),比9月14日SABMiller收盘时的市值(每股29.34英镑)溢价将近50%。

jgs421307

　评论 　　1)如果说我们之前只是预判全球和中国的啤酒胜出者会是百威(见报告《拐点将至,啤酒行业的危与机》),那么收购SABMiller,就是坐实了我们的判断--啤酒世界版图局势已定。中国、世界啤酒已经进入并购最后阶段,SABMiller在华润雪花股份上的去留成为焦点,行业的利润拐点即将到来(见报告《否极泰来,国改与并购正当时》)。

wangshiruyun

谢谢老师分享

LWDLWDHY

谢谢老师分享

2479916533

谢谢老师分享！

laojiang

{:soso_e156:}

zrj99

感谢无私分享