北陆药业-300016-中美康士事件导致业绩低点，未来有望快速恢复

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近日，北陆药业公布了其2016  年年报，报告期内，公司实现销售收入4.99亿元，同比增长1.51%；归属于上市公司股东的净利润1638  万元，同比下降49.72%；扣非后净利润8383  万元，同比增长181.30%，EPS  0.05  元。
        同时，公司拟每10  股派息0.1  元，2017  年一季度预计实现归母净利润同比增长10%~40%。
        盈利预测：我们认为公司制剂业务产品布局合理，对比剂、精神神经、内分泌三大领域基本形成，近年在经历了细胞治疗行业事件和与中美康士的官司纠纷导致的业绩低点之后，未来在对比剂新品碘帕醇招标放量、九味镇心颗粒新进医保的背景下有望保持平稳较快增长。此外，公司通过投资并购切入高通量基因测序和肿瘤个性化诊疗等新兴领域，所收购的世和基因与芝友医疗均是业内具有领先地位或优秀技术储备的公司，未来发展前景值得关注。我们预计公司2017-2019  年EPS  分别为0.31、0.39、0.48  元，对应PE  分别为57、46、37  倍，继续维持公司的“增持”评级。
        风险提示：新业务拓展不达预期，外延并购慢于预期

古竹里山人

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ybsd147369

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hfzhou

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