3月22日早报（周三）

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3月22日早报（周三）
　　宏观新闻

　　1、应俄罗斯联邦总统普京邀请，中华人民共和国主席习近平于2023年3月20日至22日对俄罗斯联邦进行国事访问。两国元首在莫斯科举行会谈，就中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展和双边务实合作重要问题深入交换意见，商定将坚定奉行相互尊重和平等互利原则，实现两国长期自主发展，推动中俄经济和贸易合作高质量发展，为全面推进双边合作注入新动力，保持两国货物和服务贸易快速发展势头，致力于2030年前将两国贸易额显著提升。

　　2、在昨日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，蔡英文将于3月29日启程访问危地马拉，并在纽约和洛杉矶过境，有消息指出她将与麦卡锡会面。对此，中国外交部发言人汪文斌说，我们坚决反对任何形式的美台往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触，中方已就此向美方提出严正交涉。

　　3、近日，深圳证券交易所第一届股票发行规范委员会召开2023年第一次工作会议，提出《关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》。深圳证券交易所支持规范委提出的倡议，并呼吁市场各方共同遵守，理性、有序开展或者参与深市IPO发行承销业务，共建资本市场良好生态，保障全面实行股票发行注册制平稳运行。

　　4、深圳市发布《关于深圳市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告》。其中，在2023年经济社会发展主要任务中提到，“深化基础设施领域不动产投资信托基金试点，打造亚太区REITs中心，推动红土盐田港REIT、博时蛇口产园REIT完成全国首批扩募。”

　　行业新闻

　　1、从宁德时代方面了解到，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。据宁德时代当时介绍，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。

　　2、根据山西晋城生态环境局发布消息，决定自2023年3月20日12时00分晋城市启动重污染天气橙色预警(Ⅱ级)，3月18日启动的不利气象条件应对措施同步取消。根据公告，煤化工行业方面，在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计，山西兰花煤化工有限责任公司正常生产。

　　3、财联社记者获悉，为引导人身险业降低负债成本，加强行业负债质量管理，银保监会人身险部近日将组织保险行业协会以及八家寿险公司开展调研，调研重点内容包括，普通险预定利率分布、分红险预定利率和分红水平、万能险最低保证利率和结算利率情况、历史投资收益水平、负债与资产期限匹配、降低责任准备金评估利率对行业和公司的影响等。

　　4、山东潍坊印发《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》提出，科学布局普惠性幼儿园，大力发展公办园，支持民办园提供普惠性服务。对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。

　　5、国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦，同比增长8.5%。1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%。其中，核电87亿元，同比增长44.8%；太阳能发电283亿元，同比增长199.9%。电网工程完成投资319亿元，同比增长2.2%。

　　6、工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的生活服务、休闲娱乐、实用工具等移动互联网应用程序(App)及第三方软件开发工具包(SDK)进行检查。发现55款App(SDK)存在侵害用户权益行为，现予以通报。

　　7、北京市商务局等7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案，乘用车置换新能源小客车最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间。

　　8、大商所公告，自2023年3月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1,000手，在生猪期货单个合约上单日开仓量不得超过500手。

　　公司新闻

　　1、四川路桥公告，控股股东拟增持股份2.5亿元-5亿元。

　　2、舍得酒业公告，2022年实现净利同比增长35%，拟每10股派发现金15元。

　　3、特一药业发布业绩预告，2023年一季度净利预增108%-141%。

　　4、瑞普生物公告，与圣农发展等签署战略合作协议。

　　5、劲旅环境公告，董事、副总经理王传华被留置调查。

　　6、宣亚国际在互动平台表示，公司正与战略合作伙伴共同搭建垂直场景客户的ChatGPT模型。

　　7、中航电测披露年报，2022年净利同比下降37%，拟10派0.3元。

　　8、瑞联新材在互动平台表示，公司研发的光刻胶单体涉及ArF光刻胶、KrF光刻胶。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.31%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.35%。

　　2、WTI 原油期货收涨2.50%，报69.33美元/桶；布伦特原油期货收涨2.07%，报75.32美元/桶。

　　3、COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.1美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播页面

　　3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。此外，微软还将于3月31日举办GDC2023中国行，其中将包括AzureOpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等议题。

　　游戏本身具有相对较高的创作准入门槛及制作成本，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，包括在NPC智能交互及场景搭建方面有望加速应用，此外ChatGPT等成熟AI的接入有望帮助打造真正的开放世界游戏，实现沉浸式游戏。未来AIGC将持续赋能游戏的创新，并通过进一步提升用户付费频次及付费深度实现潜在增收。机构认为，当前网易，汤姆猫，巨人等都纷纷布局CHATGPT，且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验，CHATGPT对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估，另一方面，游戏行业现在仍然是TMT估值最低的细分领域之一，龙头游戏公司仍然只有15倍左右，且一季报高基数后，有望业绩持续高增长。

　　上市公司中，惠程科技(002168)子公司哆可梦旗下拥有9187.cn(国内)和YahGame(海外)两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户，且与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。恺英网络(002517)已在应用相关AI工具并尝试步建立内部AI数据库，AIGC技术在美术尤其是2D美术的批量图片生成、基础代码的复核、AI语音的应用等领域的降本增效已经体现出明显的潜力。

　　2、全球6G技术大会今日召开

　　2023全球6G技术大会将于3月22日至24日在南京召开。本次大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题，将探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以极致性能，支撑人、机、物的多维感知、赋能全社会数字化转型。

　　6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书显示，6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍。此外，6G还将采用太赫兹频段通信，大大提高网络容量。除了传输能力显著提升，无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。IMT-2030(6G)推进组预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。

　　上市公司中，盛路通信(002446)围绕“天基组网、地网跨代、天地互联”战略积极布局6G相关技术的研发，目前在毫米波芯片、微波/毫米波天线、超宽带上下变频技术领域取得了充分的竞争优势，目前已经有成熟的产品在应用。奥士康(002913)目前已有6G相关技术储备。

　　3、跨境电商交易会成交额超40亿美元，2024年我国跨境电商市场规模或达近3万亿

　　为期三天的2023中国跨境电商交易会(简称“跨交会”)20日在福州闭幕。据组委会当天晚间披露，本届跨交会达成意向成交金额超40亿美元。目前跨交会组委会已分别与多国合作伙伴商定，今年将分别赴美国、越南、泰国、菲律宾、印尼等国家举办巡回展览。

　　2月2日国办举行新闻发布会，提出2022年跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态在蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元，占外贸的比重超过7%；发布会提出要面向外贸企业办好四件事，包括推动国内贸易展会全面恢复线下展；促进跨境电商、海外仓等新业态的进一步发展；发掘新需求；支持“走出去”，为跨境商务往来提供更多便利。机构指出，全球消费线上化趋势延续以及海外通胀背景下，高性价比产品和优质供应链仍然是我国跨境电商出口的核心优势。叠加政策的大力支持以及配套服务体系的完备，中国跨境电商市场份额有望持续增长，2024年我国跨境电商市场规模有望达2.95万亿，在全球电商市场(除中国)占比有望由2021年的8.6%提升至13.1%。

　　上市公司中，小商品城(600415)围绕“一带一路”沿线国家和地区，布局海外仓、建设海外市场，打通跨境支付等，公司已在俄罗斯、西班牙、尼日利亚、巴基斯坦等48个国家累计布局“义乌系”海外仓160个，近面积130万㎡。跨境通(002640)是跨境电商龙头，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。

　　4、现代制造业“皇冠上的明珠”，这类企业为“中特估”的典型代表

　　近日国资委党委召开扩大会议，会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

　　航空发动机研制难度大，国家政策倾斜。航空发动机技术壁垒高，是当今世界上最复杂的、多学科集成的工程机械系统之一，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。世界其他航空发动机强国，均制定过航空发动机发展专项计划并进行过大量投入。机构指出，航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。以洛克希德马丁公司为例，其已不是军火商的概念，更高的价值体现在系统集成、平台整合、技术迁移与系统创新上，这正是中国航空主机厂的发展方向，航空主机厂是“中特估”的典型代表。国金证券测算可得未来10年国内军用航发市场规模超6000亿元，市场前景广阔。

　　上市公司中，航发动力(600893)是我国航空发动机产业的中流砥柱，是国内唯一掌握全谱系航空发动机从零部件到整机加工制造技术的企业。航发控制(000738)为国产大飞机动力控制系统中唯一的机械液压关键执行机构国产化参研单位，公司主要产品为航空发动机控制系统。

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我远方的家

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我远方的家

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王运成

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gooloo

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/6/21