供应趋紧叠加需求上行！

天山至尊

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盘面解析：隔夜美股全线上行，继续创近期反弹新高，不过A股刺激不大，在昨日冲高回落基础上，今日则是直接低开震荡走低。盘面上，抖音概念股午后大涨，佳云科技、广博股份、引力传媒、丽尚国潮等近10股涨停。华为昇腾概念股震荡走强，恒为科技、多伦科技涨停。特斯拉概念股表现活跃，威唐工业涨超10%，铭科精技一度涨停。下跌方面，光伏等新能源赛道股陷入调整，中信博等跌超5%。算力概念股冲高回落，高新发展、利通电子等大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额8507亿，较上个交易日缩量1393亿。



【供应趋紧叠加需求上行】

随着AI芯片缺货潮的持续发酵，算力服务/租赁端的费用水涨船高。近期，多家公司陆续官宣算力租赁费用提价。中贝通信在昨日公告中表示，与北京中科新远科技有限公司签订算力服务框架合同，合同总金额为3.46亿元（含税6%），单价为18万元/P/年，合同价格为算力租用价格含技术服务与支持有关费用。  

回溯其9月公示的订单，该公司算力租赁费用大涨50%。彼时，中贝通信与青海联通签订算力服务框架协议，服务费按照含税12万元/P/年计算，总金额为含税3.46亿元。就在前一天，汇纳科技宣布，将英伟达A100芯片算力服务收费价格上调100%。  

国盛证券在今日发布的研报中指出，算力涨价潮即将开启，火山引擎、腾讯云、微软Azure的A100租赁零售价相较此前的市场平均价均有不同程度上涨。在AI应用加速迭代等各方面因素作用下，此次算力集体提价并非短期波动，而是在开启中长期的涨价潮。

明日策略&攻防线：收缩量的光脚阴。昨日全球资产一度拉升但A股并未大涨，该涨不涨，果然藏有隐患，今日市场全线回调，量能较之昨日出现了较为明显的萎缩。短期有继续回调的可能，目前还是灵活控制仓位，避免发生回撤，等指数出阳企稳后再考虑回补仓位。



板块方面：传媒短剧方向今日展开反弹，佳云科技大涨20%，广博股份、省广集团、仰望科技、引力传媒、丽尚国潮等个股涨停。消息面上，抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。分析人士表示，短视频内容付费推广至全品类内容且被越来越多用户接受，对知识、教育等领域的创作者而言是非常大的利好。中原证券表示，短剧模式通过直接付费观看、广告观看等多种付费方式的结合，能够提高内容IP商业化的灵活性，加上其较低的制作成本和制作门槛可以实现规模化内容输出，盘活大量尾部内容IP的改编价值，创造新的商业化增长空间。  

而从时间节点的角度来看，短剧传媒方向在此前暴力拉升后经历了一段时间的震荡整理，存在着修复的预期，结合今日市场缩量回调，也促使资金向旧热点回流。并且值得留意的是，今日领涨的丽尚国潮、遥望科技、引力传媒等个股均属于此前传媒板块中相对后排的方向，故在传媒板块内部高低切的背景下，后续重点留意低位补涨的机会。

北上资金：今日北向资金净买入-21.90亿元，上个交易日（净买36.26亿元）。行业资金方面，截至收盘，文化传媒、交运设备、房地产开发等净流入排名靠前，其中文化传媒净流入21.51亿元。

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