AI硬件股延续强势 仕佳光子涨超10%

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AI硬件股延续强势 仕佳光子涨超10%

今日上午AI硬件股延续上周强势，仕佳光子涨超10%，生益电子盘中续创历史新高，东田微、东山精密、剑桥科技、工业富联跟涨。
消息面上，上周四，Anthropic与谷歌正式宣布云服务合作协议，这笔价值数百亿美元的交易将为其提供多达一百万个谷歌定制TPU芯片，预计在2026年带来超过一吉瓦的AI算力。

从软件信号看，AI硬件流动资金虽以翻绿为主，但主力净买额仍保持红肥绿瘦的特征，反映出资金并未大规模撤离，而是呈现明显的结构性聚焦态势--大部分资金集中布局于两类核心标的：一是具备清晰产业逻辑红利的企业，二是订单规模超市场预期的少数龙头公司。从市场表现来看，上述聚焦标的近期已陆续突破历史新高，成为板块内的领涨引擎。展望后续，若板块流动资金能够实现持续翻红，意味着市场资金活跃度与整体做多情绪将显著回升，届时板块内的赚钱效应有望从少数龙头向更多标的扩散，前期未充分上涨的个股将迎来补涨窗口。

大老郭

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众衫小

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王运成

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