题材方面：

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题材方面：

大消费方向，周五跳水的东百反包了，不过一方面不是缩量反包而是午后上板主动性不够，另一方面没带动平潭/合富修复，意味着消费后面要继续走的话，需要完全分离福建板块。因为前连板人气股百大集团仍然有异动压力，所以资金也只在获利盘相对少的方向局部尝试，比如横盘整理过的东百，超跌的安记等，这种迂回战术并不能给到板块全面进攻的底气 ，后面要么等百大突破或绕出异动，要么等一次板块的大清洗腾出反弹空间。


商业航天方向，继续板块内部“打地鼠”轮动，没有聚焦，后手还想进场吃肉的话，选股的策略+持股的信仰+运气缺一不可。


智能驾驶方向，日内冲高回落，尾盘连板先锋浙江世宝抢跑炸板。板块的分歧，一方面是日内市场太高潮资金预期明天分化所以抢跑，另一方面也是下午AI硬件大票拉升的虹吸效应导致。目前板块暂时看作良性分歧，这一方向既有权重大票锚定（美股特斯拉历史新高），又有国内政策催化（首批L3级智驾产品获准），预计还会反复活跃，如果有恐慌下探具备一定的短线性价比，如果抢高开就需要谨慎一些。


AI方向，因为机构比较看好行业增量，在1月中上旬有炒作年报预告的逻辑，老方向的CPO、PCB、英伟达链，以及新弹性分支液冷、OCS、谷歌链，都有比较好的分歧博弈性价比，在1月底之前，有缩量回档都可以留意（1月以后年报预披露结束，新的财报要等4月的正式报告，市场进入业绩真空期更可能转向题材/情绪类炒作）。

大老郭

好好学习天天向上

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好好学习天天向上

王运成

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