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题材方面，跨年还是更看好AI/大科技方向，有卖方研报背书，机构也比较看好产业增量，在1月中上旬有炒作年报预告的逻辑，老方向的CPO、PCB、英伟达链，以及新弹性分支液冷、OCS、谷歌链，有缩量回档都可以留意，后续再根据辅助线看趋势就好，急涨/破位都是落袋节点。
情绪题材目前基本只剩下消费扛旗，航天前面抱团主升获利盘比较多正式分歧以后短期不容易再走二波，其他智能驾驶、海南自贸区等强度也差点，只能看作支线定位，那短线情绪的强弱基本就锚定大消费的强度了。 |
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发表于 2025-12-24 09:10
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