半导体、人形机器人、算力硬件齐走高 背后原因都有啥？

看量养股

A股三大股指早盘低开高走，截至午间收盘，沪指涨0.16%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.85%。两市半天成交1.63万亿元，较昨日同期缩量2169亿元。

　　板块方面，算力硬件、锂矿概念、半导体、人形机器人、无人驾驶、消费电子等涨幅居前，煤炭、大消费、电网设备等早盘走势偏弱。

　　催化不断 半导体板块、算力硬件携手大涨

　　半导体产业链早盘走势强劲，存储芯片、AI芯片、封测等方向领涨，华天科技、禾盛新材、盈方微等多股涨停。算力硬件股今日亦重拾升势，CPO概念、PCB、液冷、高速铜缆等均持续走高，沃格光电、光合科技、中国长城等十余股强势封板。

　　消息面上，AI领域近日催化不断。其中，台积电最新财报各项财务指标均大超市场预期，并给出“强劲成长”的2026年营收指引，进一步释放出AI热潮将持续的信号。

　　存储巨头美光科技表示，因AI基础设施建设需求激增，内存芯片短缺状况持续，高端半导体供应紧张。同时，先进封装技术重要性凸显，成为提升算力关键环节。

　　此外，英伟达近日宣布，GB300 AI服务器将于2026年二季度开始大规模交付。另据报道，OpenAI已斥资百亿美元，向AI芯片生产商Cerebras采购三年至多750兆瓦算力。

　　与此同时，国内也有多项关于人工智能的重磅政策出台。在今日举行的国新办新闻发布会上，工信部有关负责人提到，工信部将以落实《“人工智能+制造”专项行动实施意见》为抓手，加快推动人工智能产业高质量发展；抓好技术创新，加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。

　　中国银河证券指出，2025年四季度国内AIDC招标开始回暖并呈现上行趋势，2026年国内互联网大厂将加紧数据中心布局，且节奏或将快于2025年，若伴随H200恢复供应将推动大模型训练效率，进一步加速AI应用端落地与国产算力芯片在推理端需求，国产算力有望进入新一轮周期。

　　信达证券在最新研报中表示，在AI需求持续向上传导的过程中，多环节的订单和稼动率有望进一步增长，建议关注半导体上游受益AI需求带来的量价齐升。

大老郭

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