如何正确了解基金的历史业绩？

stella · 发表于 2013-7-25 16:23

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　　一个通行的参考标准是，对于成立时间较长的基金，投资者应通过其过往3年以上乃至10年的历史业绩来进行评价；而对于成立时间较短的基金，投资者也应对其成立以来的历史业绩进行评价。　　在明确了长期历史业绩这个前提后，投资者面临的下一个问题便是对比。而此时会涉及两个重要的问题：跟谁比？怎样比？通常来讲，投资者应从“横向”与“纵向”两个方面，对基金的长期历史业绩进行评价。　　其一，横向对比找到基金在同类型基金中的位置。投资者在评价一只基金的历史业绩时，首先要将其与市场中的同类型基金进行横向对比，这样能够了解这只基金在整个市场中所处的位置。　　此外投资需要注意的一点是，在依据基金长期历史业绩排名选择基金的同时，也不能忽视各只基金净值增长率之间的差异。因为从某种程度上说，基金的历史业绩排名只能够说明一只基金在同类型基金中所处的位置，却不能说明这只基金能够为投资者带来的具体回报。　　其二，纵向对比找到不断超越自我的基金。在投资者选择基金时，除了要将基金与同类型基金进行横向对比，还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比。

petercondav · 发表于 2016-11-8 18:45

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stella

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1楼

发表于 2013-7-25 16:23 | 只看该作者

　　一个通行的参考标准是，对于成立时间较长的基金，投资者应通过其过往3年以上乃至10年的历史业绩来进行评价；而对于成立时间较短的基金，投资者也应对其成立以来的历史业绩进行评价。
　　在明确了长期历史业绩这个前提后，投资者面临的下一个问题便是对比。而此时会涉及两个重要的问题：跟谁比？怎样比？通常来讲，投资者应从“横向”与“纵向”两个方面，对基金的长期历史业绩进行评价。
　　其一，横向对比找到基金在同类型基金中的位置。投资者在评价一只基金的历史业绩时，首先要将其与市场中的同类型基金进行横向对比，这样能够了解这只基金在整个市场中所处的位置。
　　此外投资需要注意的一点是，在依据基金长期历史业绩排名选择基金的同时，也不能忽视各只基金净值增长率之间的差异。因为从某种程度上说，基金的历史业绩排名只能够说明一只基金在同类型基金中所处的位置，却不能说明这只基金能够为投资者带来的具体回报。
　　其二，纵向对比找到不断超越自我的基金。在投资者选择基金时，除了要将基金与同类型基金进行横向对比，还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比。

股市学妹 · 发表于 2014-9-23 20:32

人生感悟：她开始管你的生活，你的钱，对你唠叨，频繁发消息询问你的位置。别担心，她只是把自己交给了你，害怕失去你。

涨停眼光 · 发表于 2014-9-13 09:57

夜里的约会最好不要选择偏僻的地方，有些突发事件，会让你痛不欲生。如果你还爱她的话。

净化 · 发表于 2013-7-25 16:24

分享帮助获取知识，谢谢！

涛身依旧 · 发表于 2013-7-25 17:01

谢谢分享！

超强 · 发表于 2013-7-27 17:27

学习学习谢谢分享不断进步财源滚滚

高山泉水 · 发表于 2013-7-28 14:44

多谢高手指点

涨停眼光 · 发表于 2014-9-10 16:18

回答了那么多，没有加分了，郁闷。。

涨停眼光 · 发表于 2014-9-11 08:45

晚安别让小嫁再郁闷了 -

涨停眼光 · 发表于 2014-9-12 07:09

天公有大美而无言

好新男人 · 发表于 2014-11-6 14:37

谢谢分享，好好学习！！！

好新男人 · 发表于 2014-11-6 14:37

谢谢分享，好好学习！！！

好新男人 · 发表于 2014-11-6 14:37

谢谢分享，好好学习！！！

feifeiyu · 发表于 2014-11-10 16:33

谢谢楼主！

feifeiyu · 发表于 2014-11-10 19:11

谢谢分享！

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