把握四条投资主线：节能、减排、循环经济、生态建设。为此，银河证券构建了四大投资组合：节能组合：荣信股份、汇川技术、东方电气、特变电工、思源电气、杭锅股份、三安光电、格力电器、盾安环境、烟台冰轮、海越股份、惠博普、广汇能源、阳光电源、精功科技、中鼎股份、科力远、江苏国泰、烟台万华、北新建材。减排组合：桑德环境、碧水源、万邦达、首创股份、南海发展、洪城水业、重庆水务、兴蓉投资、青龙管业、龙净环保、菲达环保、国电清新、九龙电力、永清环保、中电环保、雪迪龙、易世达、张化机、杭氧股份、三爱富。
循环经济组合：格林美、东江环保、怡球资源、海陆重工、富瑞特装、大族激光、软控股份、智云股份、三友化工、开山股份。
生态建设组合：棕榈园林、东方园林、铁汉生态、蒙草抗旱、安徽水利、中国水电、新界泵业、南方泵业、海亮股份、维尔利。
主线二：新一代信息技术产业，如大数据、4G、网络游戏、三网融合等概念
招商证券5月14日发布通信行业研报指出，中国移动4G主设备招标或因建网路径争议延后至6月，但并不影响4G投资预期，移动今年新建20万LTE基站的目标并未改变。短期来看，4G主设备招标是行业最大的催化剂，建议关注各厂商份额及招标价格。全年来看，LTE的大规模建设将给整个行业带来系统性机会，维持行业推荐评级。
中国移动4G主设备招标或延后至6月。有新闻报道，由于内部建网路径争议，4G招标可能会拖到6月份。目前中移动建网有F频段升级、F频段新建和D频段新建三种方案，不同方案选择对设备商的份额影响较大。研报认为，中国移动4G招标不仅要考虑技术因素，还须考虑产业发展因素、平衡各方利益，但无论哪种方案都不影响4G投资预期，移动今年新建20万LTE基站的目标并未改变，建议关注各厂商份额及招标价格。
联通100G项目揭晓，华为烽火中标。其中，华为中标天津-青岛段共计22端，烽火中标天津-济南-郑州段共计12端。今年三大运营商传输投资增长30%，一方面移动加大了对LTE的投资，传输作为LTE配套同步增长；另一方面联通和电信提前在传输网进行布局以便获得牌照后快速部署LTE网络。烽火通信作为传输最受益标的，此次中标技术含量最高的100G项目，有利于未来份额的提升。
Verizon重申VoLTE推出计划，承诺部署更多LTEsmallcell。Verizon将于2014年初部署VoLTE技术，同时还将加快部署LTEsmallcell，smallcell将成为LTE核心基础设施的重要补充。研报认为面对LTE时代数据流量的激增，基站小型化是未来必然的趋势，建议关注在smallcell上有技术储备的邦讯技术。
维持行业“推荐”评级。推荐业绩拐点受益LTE的中兴通讯，LTE和宽带双重受益的日海通讯，受益LTE传输设备投资增长的烽火通信，Q2业绩高增长确定且LTE网优明显受益的邦讯技术，业绩稳健、估值便宜的数码视讯，网络优势领先、估值便宜的中国联通，无线工程受益新增基站的宜通世纪，并且建议关注海能达、东方通信、大富科技。
风险提示：运营商投资低于预期，政策推进低于预期，行业竞争加剧引起行业利润率下降，解禁风险。
新华网4月26日报道，文化部日前发布的《2012中国网络游戏市场年度报告》显示，2012年我国网络游戏市场规模（包括互联网游戏和移动网游戏市场）达601.2亿元，同比增长28.3%。
报告称，2012年我国网络游戏市场继续保持良好发展势头，市场收入与用户规模持续增长，产品结构调整得以优化，海外出口增加，投融资行为活跃。
报告显示，2012年网络游戏用户突破1.9亿，同比增长18.7%；移动网游戏用户突破8000万人，同比增长63%；网页游戏继续保持高增长态势，规模达92.3亿元，增速达86.8%，在互联网游戏市场中的占比继续上升6个百分点；2012年新增出口游戏66款，自主研发网络游戏海外收入达5.87亿元，同比增长45.7%。未来几年，网络游戏在稳步增长的同时，将继续保持结构化调整的趋势，客户端游戏逐渐转型、网页游戏精品化、移动游戏走出去将成为网络游戏市场的突出特点。
市场分析师认为，网游市场有望延续良好发展势头，未来两年增长率保持在20%以上。
概念股：
上市公司中，中科英华、博瑞传播、中青宝、海虹控股、同方股份、厦门信达、江西水泥和新大陆等游戏运营商受益，值得关注。
数据分析、平台系统更受关注
平台系统提供商主要包括银信科技、荣之联、华胜天成、东方国信和欧比特；数据分 |
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发表于 2013-8-28 18:27
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