5招学会如何提前挖掘并购重组股

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5招学会如何提前挖掘并购重组股
        5招学会如何提前挖掘并购重组股
        对于炒股的人来说，最大的欢喜莫过于买的股票连续涨停，那些抓住涨停板的投资者喜悦之情溢于言表。那么什么样的股票会涨停呢?下面，傻瓜理财为您梳理了部分涨停股的类型：
　　定向增发型
　　09月22日，闽福发A拟19亿元定增变身军工股。9月22日公司发布定增预案，2014年度拟非公开发行不超过34000.00万股，增发价格5.78元/股(预案)。增发对象为防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资。同时，公司拟向航天科工集团非公开发行不超过11141.44万股，增发价格5.78元/股(预案)。消息发布后，闽福发A连续5涨停，本周涨幅61.31%。
　　定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易市价的90%，发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。
　　那么，如何来捕捉定向增发牛股呢?业内认为，有定向增发题材的个股，一般会经历以下几个阶段：第一，消息出来前拉高，消息出来后继续拉升，这一波炒作完毕;第二，股东大会表决前拉升，股东大会通过后再拉一下或者直接调整;第三，在证监会通过前后进行最后拉升。因此，投资者可以在这三个阶段的低点介入，高点卖出。
　　并购重组型
　　9月17日晚间，南通科技发布重大资产重组预案，公司拟通过股权划转、资产出售、定增收购资产及募集配套资金的一系列交易，公司控股股东将变更为中航高科，实际控制人将变更为中航工业，同时公司主业将增加航空材料类业务。公司股票9月18日复牌，连续收获6个涨停，涨幅为60.96%。
　　如何寻找并购重组潜力股?潜伏成立并购基金的上市公司很重要
　　专业人士提醒，实际上，随着各种政策放开，上市公司并购重组也有前兆，其中，目前最为看好的就是参与产业并购基金。“并购基金做什么，就是寻找培育一个项目，然后找机会装到上市公司里，双方都受益。因此，这类个股未来出现并购扩张的动作概率比较大。”一位券商的投资总监说。
　　二级市场上，这类股票也容易获得资金的关注。今年以来有24家上市公司(排除券商业)有参与设立产业并购基金的记录。且此前有部分上市公司合资设立的产业并购基金已经开花结果。掌趣科技3月28日发布公告称，拟使用自有资金1亿元投资华泰瑞联并购基金。7月14日该公司因筹划发行股份购买资产停牌至今。成立并购基金表明了上市公司转型或外延式扩张的意愿，且相关上市公司多数属于TMT、医药等新兴行业。因此，潜伏已经公告成立并购基金的上市公司更易获得较好收益。
　　借壳上市型
　　9月9日晚间，东源电器发布公告，33.5亿购国轩高科100%股权。公司拟向合肥国轩高科动力能源股份公司原股东定向发行48992.7511万股，实现对国轩高科的100%控股。此外，东源电器还将募集配套资金总额不超过8.208亿元。经交易双方协商，标的资产国轩高科交易价格确定为33.5亿元，构成借壳重组。该股自复牌之日起连续9涨停，涨幅达140.20%。
　　业内人士分析指出，未来三类行业将受益借壳或重组。一是落后产能、过剩产能集聚的传统周期行业，通过兼并重组可以消除无效产能，如钢铁、水泥、有色等;二是代表经济结构转型方向的新兴战略产业，通过兼并重组可以实现外延式扩张，促进经济结构的转型，如新能源、传媒、TMT等;三是以盘活存量资产为目的之一的国企改革所涉及的行业，如石油石化、国防军工等国资占主导地位的行业。
　　壳标的公司有哪些特点呢?通过对26起借壳上市的成功案例分析，壳公司大多具备以下几个特点：首先是市值较小，一般在50亿元以下，其中10亿~20亿占比最高，约有15家。其次，这些壳资源大多是以传统行业为主，前一年净资产收益率普遍较低，仅有1家超过了10%，半数以上的壳公司资产负债率超过了40%。此外，壳公司大多是第一大股东持股比例不高或者股权高度集中，易于协商转让，这也是被选中的重要因素。
　　由于ST板块是壳资源的主要所在地，投资者可以从四个角度来挖掘优质壳资源。
　　首先，在经营指标方面，样本股近三年营业收入均值为5.28亿元，远低于ST板块的39.62亿元的平均水平，说明依靠本身经营无法根本改善业绩的公司更愿意转让壳资源。
　　其次，在债务指标方面，样本股平均债务规模为7.29亿元，远低于ST板块49.26亿元的平均水平，说明借壳方更偏爱债务规模较轻的壳资源。而其流动比率和速动比率的均值分别为61.99%和46.39%，低于ST板块90.16%和70%的整体水平，说明短期偿债压力较大是这些ST股愿意出让壳资源的重要原因。
　　再次，在股本规模方面，样本股平均股本为2.66亿股，平均市值为14.44亿元，远低于ST板块7.65亿股和30.14亿元的平均水平，说明借壳方愿意选择股本规模较小的ST股以避免稀释股权或支付过多借壳成本。
　　最后，在地域特征方面，出台借壳方案的ST股，其借壳方均为处于相同或邻近省份的公司，说明借壳方更愿意选择地域邻近的壳资源，以方便同对方达成交易。
　　政策受益型
　　9月9日，一则《新电改总体思路或已达成共识——对电网企业进行拆分》消息引爆电力改革概念股。其中，新能泰山自连续收获6个涨停。
　　电力改革这十年一遇的行业性转折，必将改变现有行业内部、上下游间的利益格局，进而对未来若干年的行业发展方向产生深远影响。水电行业、地方小型电网企业以及电力大用户将是新电改中最大受益主体，这些长期受非市场化力量桎梏的领域将在市场化推进过程中释放出应有的活力。
　　受益钢铁行业反弹预期及军工概念，中原特钢9月9日、9月10日涨停。钢铁行业利润中枢呈上升趋势，加之大盘的连续反弹，引发钢铁板块集体大涨。此外，公司兼备军工航天概念。
　　工信部数据显示，受免征新能源汽车购置税利好刺激，2014年8月，我国新能源汽车生产5191辆，同比增长近11倍，引发相关概念股大涨。其中，东风汽车9月9日涨停。
　　引入战投型
　　秀强股份大股东拟转让部分股权引入战投蝶彩资管股价涨停。秀强股份9月9日涨停，全周上涨15.5%。公司日前公告称，控股股东新星投资将通过协议转让不超过5.35%公司股权的方式，引进战略投资者蝶彩资管。消息发布后，公司股票出现连续上涨。
　　双方将协助公司制定发展战略，积极推动上市公司战略扩张，通过兼并收购加速产业布局，延伸产业链，积极拓展战略相关领域，增强上市公司发展后劲，提升公司价值。在公司治理层面，双方将共同推动上市公司经审批后实施高级管理人员和核心技术人员的股权激励计划，以促进上市公司建立、健全激励与约束机制。在经营层面，双方将对上市公司的经营状况、财务状况、运营管理等方面进行持续的研究和分析，并提出合理的建设性意见，并配合上市公司不定期组织投资者交流会，提升上市公司的整体商业形象.

蒙山沂水

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黑暗的重楼

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