（智能汽车）中达股份:保千里借壳上市 有望成为中国智能汽车标杆企业

梦随风飞

消息面驱动：工信部邀百度乐视等研讨互联网汽车 智能汽车或再遇重磅利好

众多大佬进入智能汽车领域，苹果，谷歌，宝马，奔驰，还有乐视即将推出的超级汽车，业内人士对智能汽车普遍看好，也是以后发展趋势，智能汽车的相关配套设施，也将有望迎来大的发展机遇。

中达股份（600074）保千里在主动式近红外夜视市场国内目前没有竞争对手 有望成为中国汽车智能辅助驾驶领域绝对龙头企业

公司被高端电子视像产品供应商保千里借壳上市。保千里的夜视仪业务迅速进入国内汽车后装以及前装市场,成为中国智能汽车标杆企业。

保千里通过中达股份借壳上市

电子视像公司保千里将通过中达股份借壳上市。保千里是一家定位于高端电子视像产品研发、生产和销售的高新技术企业,以高端图像采集、分析、显示、处理技术为产品主要研发方向。目前业务领域已涵盖汽车夜视、安防视像、商用视像及特种视像等,均处于行业领先者与开拓者地位。

中国智能汽车企业标杆,对标Mobileye。2014年8月,以色列智能驾驶辅助系统开发商Mobileye创下美国史上以色列公司IPO最高值记录,上市首日股价涨幅近50%。其目前产品主要是一款基于摄像头的高级驾驶辅助系统(ADAS),功能包括:前碰撞预警、前方车距监测与预警、车道偏离预警、行业探测与防撞与智能远光灯控制。保千里凭借领先的光学成像、主动红外激光夜视、专业的图像处理等技术,也可以实现路况预警、夜视150-400米、6-22倍光学同步变焦、行人提示预警、车道偏离预警、眩光屏蔽、雾天透视、行车记录等功能,是中国智能汽车行业标杆。

汽车夜视仪后装市场已打开,前装市场获重大突破。保千里汽车夜视后装市场已经打开,2014年已形成7000套销售,15、16年将进入高速增长期。在汽车夜视前装市场,截至2014年底,保千里已与比亚迪、长安、广汽、吉利、山东重卡等国内28家汽车厂商签订合作协议,前装市场也有望将于15、16年形成爆发性增长。

光机电成像技术较为全面是其核心竞争力,为其赢得定价权和先发优势。保千里是光机电成像技术掌握较为全面的厂商之一。在夜视领域,其是国内唯一专注于主动红外夜视技术的生产厂商,也是国内少数几家全面掌握智能球及其机芯关键核心技术厂商。

首次给予买入评级,市场空间巨大。

我们预计公司在2015/2016/2017年净利润分别为3.64/5.21/7.96亿元,分别同比增长1278.9%/43.1%/52.7%。

保千里在主动式近红外夜视市场国内目前没有竞争对手,有望成为中国汽车智能辅助驾驶领域绝对龙头企业。

预计未来五年的市场规模有望达到800亿元,未来成长空间巨大,可以享受估值溢价。对于公司市值空间我们先看到328亿(15年90X),对应股价14.54元。

(Mobileye目前市值81亿美元,13年盈利1992万美元,14年亏损3000万美元)

风险提示:汽车夜视仪市场渗透速度;竞争对手追赶的速度   （海通证券）

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