马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
每日热点(10.08): 十月喜迎开门红
发布时间:2015-10-08 15:08
热点主题一:中国制造2025; 领涨品种:鼎捷软件、金自天正、正业科技、沈阳机床、黄河旋风等; 催化剂:德国总理访华利好“中国制造2025”; 策略逻辑:转型升级使命大,力争在2025年从工业大国转型为工业强国 市场需求逐年提升,扶持政策也频频加码。今年以来,国务院先后出台《工业转型升级规划(2011-2015)》、《中国制造2025》等一系列重要政策文件,明确了智能制造是建设制造强国的主攻方向,提出以推进信息化和工业化深度融合为主线,着力发展智能装备和智能产品。工信部也发布了《关于继续开展互联网与工业融合创新试点工作的通知》,提出继续在互联网与工业融合创新领域开展试点示范工作,为推动互联网与工业融合创新提供重要支撑,以及《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,从流程制造、离散制造、智能装备等6个方面分类实施试点示范,以促进工业转型升级。 另据了解,“十三五”机器人规划已完成初稿,有望年底前发布。在政策向好和市场需求激增的共同推动下,我国智能制造将加速产业转型。 热点主题二:中药; 领涨品种:中新药业、复星医药、华润双鹤、康恩贝、昆药集团、白云山等; 催化剂:诺贝尔奖引爆中药板块; 策略逻辑:获奖加快中医药行业创新发展,政策利好行业望度春风 据不完全统计,中医药已走进全球168个国家,共有8万多个中医诊所,海外中医药从业人员30万。在2015年公布的新一版全球疾病代码中,或将新增传统医药章节,这意味着中医药真正‘登堂入室’,获得国际社会的认可。2015年在推进深化医改过程中,需要推进中医药综合改革试验区建设,并扩大试点范围和新的试点内容,全力打造中医药新型健康服务体系、加快中医药院校教育教学改革、全力构建中医药协同创新体系、扩大中医药事业发展群众基础、全力推动中医药海外发展、强化中医药行业作风建设。 政策转向使得行业进入新增长区间,看好医疗服务、社会办医以及流通领域改革3方面。短期处方药仍承压,招标的加快落地或能缓解部分新品种上量的压力,品牌OTC受政策影响相对较小,受益于药价改革政策。A股中云南白药、鱼跃医疗、东北制药、同仁堂、康美药业、东阿阿胶、华润三九、天士力等,后期值得重点关注。 热点主题三:充电桩; 领涨品种:九洲电气、奥特迅、和顺电气、上海普天、万马股份、中恒电气等; 催化剂:《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》即将发布实施; 策略逻辑:充电桩政策东风不断,万亿蛋糕静待分享 能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布,充电桩新国标有望在9月正式发布。根据新国标,未来不同车型充电插头的标准是一样的,新能源汽车充电桩有望走上规范化、一致化道路。 随着新能源汽车的加速放量,政策面“以充带车”战略愈发明确,新能源汽车充电市场正在迎来高景气度发展时期。在电动车充电领域顶层设计将出的背景下,充电桩产业面临向上拐点,有望大幅提速步入黄金发展期。二级市场上,充电桩概念近期未有显著表现,受益政策预期提振和做多动能提升,该概念板块短期有望延续强势。 备注:受外围市场大涨利好影响,A股10月首个交易日实现开门红,沪指今日早盘高开高走,午后高位震荡,涨幅有所收窄。盘面上,题材股全线活跃,医药、充电桩、网络安全、西藏等板块涨幅居前。 策略方面,在存量博弈状态下,“大上海”作为当前市场资金博弈的焦点仍将活跃;次新股作为成长股的龙头也有望继续表现强势;而创业板中涨幅相对滞后的智能机器与生物医药有望补涨。
|