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2015年世界互联网大会12月16日至18日在浙江乌镇举行。国家主席习近平将出席大会。
从参会人员和大会讨论范围均可以看出，此届大会的影响力已超出想象。而对于A股市场而言，互联网大会的召开也将成为A股投资者的饕餮盛宴。对此，香港万得通讯社顺藤摸瓜，对照大会议题来挖掘相关投资机遇。 本届大会将有2000多名嘉宾与会，中外嘉宾约各占百分之五十。其中包括俄罗斯总理梅德韦杰夫等多国领导人，及近50位外国部长级官员。 此次大会主题是：“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”。据悉，大会设置了10场论坛、22个议题，涉及网络文化传播、互联网创新发展、数字经济合作、互联网技术标准、网络空间治理等前沿热点问题。大会新设“互联网之光”博览会，充分展示中外互联网发展前沿技术和最新成果。 事实上，在经济转型的大背景下，各行各业向互联网领域渗透是重要方向之一。多家上市公司都发布公告称，正在加快步伐和互联网融合，这些公司涉及农业、建筑业、汽车、金融、传媒、医药医疗等多个领域。并且自“互联网+”被写入2015年政府工作报告后，机构发布的各个行业和互联网融合的研究报告也不断涌出。 不难发现，随着“互联网+”效应的持续发酵，金融、医疗和教育等领域受到极大关注，而具备估值优势的农业领域也成为机构投资者眼中的下一片蓝海。 1、 互联网金融 图表1：P2P市场规模变化情况 从图表1中可以看出，随着互联网金融知识在普通民众中的普及，互联网金额已经深入人心，而市场对相关概念股的追捧也是乐此不疲，熊猫金控、绵世股份、世联行、用友网络、腾邦国际、三六五网、怡亚通、汉鼎股份、汇金股份、证通电子、匹凸匹、银之杰、天源迪科、三泰控股、邦讯技术、京天利、安硕信息等股价近年来均表现不俗。 2、 网络安全 图表2：软件行业信息安全产品收入 从图表2中可以看出，仅软件行业在网络安全领域的产品收入就表现出惊人的增长态势，2013年已经接近500亿元。在当前鼓励信息产品国产化的背景下，相关行业的业绩增速仍将保持较高增速。概念个股：北信源、卫士通、绿盟科技、工大高新、浪潮信息、拓尔思、任子行、蓝盾股份、美亚柏科、浪潮软件等亦值得长期关注。 3、 电子商务 图表3：电子商务市场规模变化情况 图表4：近几年“双十一”支付宝总交易额 从图表3和图表4中可以看出，电子商务在这几年的飞速发展是有目共睹的，无论是行业老大阿里巴巴(BABA.N)，还是紧随其后的京东、苏宁，均卯足了劲准备一决高下。实际上竞争的结果并非是你死我活，而是在竞争中逐渐壮大。相关概念股：苏宁云商、三六五网、上海钢联、焦点科技、生意宝、小商品城、跨境通、朗姿股份、快乐购等未来仍有巨大发展空间。 4、 在线教育 图表5：在线教育市场规模变化情况
从图5可以看出，我国在线教育市场近年来基本保持20%左右的高速增长，当前市场规模已经突破1000亿元。由于我国各地经济发展差异较大，因此教育资源的分布也十分不平衡，尤其经济落后的地区，教育落后明显。而在线教育不仅可以改变这些资源分配不均的现状，也能实现不同的人群多样化自主学习。随着未来教育均等化扶持政策的落实，在线教育将迎来发展的良机。概念个股：新南洋、华平股份、立思辰、拓维信息、全通教育、二六三、方直科技、中国高科、天喻信息、海伦钢琴等均有望受益。 5、 云计算 图表6：云计算市场规模变化情况 从图表6中可以看出，云计算行业增速近年来保持60%以上的超高增速，当前市场规模已经突破2000亿元。云计算是电子信息科技发展和信息社会需求到达一定阶段的必然结果，是现代社会信息量的激增、计算资源动态复用技术的发展以及宽带网络的普及等多方面共同作用的结果。随着国家倡导的“互联网+”在传统领域的不断推广，云计算产业将产生更多的市场机遇。概念个股：天源迪科、荣之联、浙大网新、天玑科技、中国软件、工大高新、华胜天成、浪潮信息、拓尔思等望率先受益。 6、 工业4.0 图表7：中国工业机器人进口情况 从图表7中可以看出，近年来我国机器人进口数保持较快增长，随着我国人口红利的逐渐消失，人工成本提高和劳动力分布不均衡等问题日益突出，这大大削弱了那些以劳动密集型为主的制造企业的竞争力。资料显示"机器人革命"有望成为"第三次工业革命"的一个切入点和重要增长点，将影响全球制造业格局，而我国也已成为全球最大的机器人市场。目前国内外越来越多的企业投入到机器人的投资热潮中，在相关技术不断取得突破和国内产业扶持政策不断加码的推动下，机器人产业将迎来黄金发展期。而工业4.0和机器人概念是一脉相承，相关概念股：慈星股份、海得控制、沈阳机床、巨星科技、锐奇股份、博实股份、智慧松德、三丰智能、金自天正、机器人、昆明机床、亚威股份、弘讯科技、鼎捷软件、广日股份未来有望大展宏图。 除上述概念外，智慧城市、智慧医疗、智慧农业也是互联网应用的新兴领域，相关市场投资机会也将会不断涌现。对此可关注：神州信息、数字政通、银江股份、易华录、佳都科技、赛为智能、汉鼎股份、安居宝、海虹控股、和佳股份、卫宁软件、万达信息、方正科技、创业软件、华润万东、中元华电、芭田股份、农产品、大北农、辉隆股份、智慧农业、史丹利、金正大等。
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发表于 2015-12-16 08:15
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