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成为算力竞赛核心,龙头开启扩产潮

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发表于 2023-11-17 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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郑重声明:股市有风险,投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例,不做为个股推荐,禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同,纯属巧合,据此实盘盈亏自负!解读清华版量学经典原著,弘扬清华版量学技术精髓,运用量学原理,剖析主力思维与做庄逻辑。

盘面解析:市场今日低开震荡,走出探底回升走势,盘面上,汽车产业链个股持续活跃,奥特佳、圣龙股份、浙江世宝、路畅科技等多股涨停。复合集流体概念股震荡走强,宝明科技涨停创历史新高,东威科技涨超10%。芯片股表现活跃,HBM方向领涨,联瑞新材、华海诚科均20CM涨停。CPO概念股尾盘异动,剑桥科技涨停,新易盛涨超10%。整体上,市场热点呈现快速轮动特征。下跌方面,算力租赁概念股陷入调整,汇纳科技等跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8267亿,较上个交易日缩量240亿。

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【HBM成算力竞赛核心】

扩产风潮席卷HBM领域。由于AI芯片飞速发展,HBM需求水涨船高,存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。  

其中,三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。前者为扩大HBM产能,之前已收购三星显示(Samsung Display)天安厂区内部分建筑及设备,其计划在天安厂建立一条新封装线,用于大规模生产HBM。公司已花费105亿韩元购买上述建筑和设备等,预计追加投资7000亿-1万亿韩元。后者则在本周透露,预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。同时其更打响了存储行业资本开支上调“第一枪”,决定在2024年预留约10万亿韩元(约合76亿美元)的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资相比,增幅高达43%-67%,这一数字也超出市场预期。

明日策略&攻防线收平量的假阳真阴。两市超3400只个股收涨,其中短线题材方向回暖,汽车产业链、复合集流体、HBM概念、CPO等方向均在盘中活跃。不过,今日整体的量能却不增反减,可见市场热点虽多但资金大多是各自为战并没有形成合力。一旦下周的量能仍无法有效放大的话,题材间或继续呈现快速而无序的轮动态势,延续性难以保障。应对上切忌追高,把握回调低吸的节奏

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板块方面:板块上,复合集流体板块全天领涨,其中宝明科技再度涨停创下历史新高,东威科技涨超10%,光华科技、骄成超声、英联股份、元琛科技涨幅居前。消息面上,此前记者从接近供应链的人士处获悉,锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。不过此前市场对于该消息早有传闻,今日复合集流体的突然爆发,更多或是资金对于汽车产业链中相对滞涨细分的进一步挖掘。需要注意的是,此前该方向保持着相对平稳的震荡向上趋势,但在今日放量拉升后,随着短线活跃度被成功激活,后续该方向的震荡或将进一步加剧。  

国泰君安在此前的研报中指出,相较于传统集流体,复合集流体明显打开了减重的天花板,可助力提升电池能量密度、降低制造成本,同时还拥有提高安全性的潜力,有望部分替代传统集流体,市场空间广阔。故在行业格局尚未成型之前,重点关注率先完成下游验证、突破设备良率难关的企业。

北上资金:今日北向资金净买入-28.59亿元,上个交易日(净买-21.90亿元)。行业资金方面,截至收盘,汽车零部件、电子元件、通信设备等净流入排名靠前,其中汽车零部件净流入12.83亿元。

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发表于 2023-11-17 17:38 | 显示全部楼层
汽车零部件、电子元件、通信设备等净流入排名靠前
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发表于 2023-11-17 17:56 | 显示全部楼层
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发表于 2023-11-17 18:18 | 显示全部楼层
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发表于 2023-11-17 19:09 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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心平气和的人,热爱学习的人,机智灵活的人。
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发表于 2023-11-17 19:14 | 显示全部楼层
一柱一线一量波,紧跟强庄天天乐
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发表于 2023-11-17 19:15 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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好好学习,天天向上!
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