聊聊AI

老菜鸟33

老粉丝都知道，很早之前我就说过，中美是不可能让日韩两个小国吃掉AI产业链里的大头的，想到当年公知们吹的小确幸，真的好想笑。

　　果然，最近的新闻是美帝直接摊牌了，贸易代表直接告诉韩国，你们三星海力士赚了都是我美帝的钱，这钱你不能揣自己兜里，得分给我。

　　又是要分钱，又是要求这两家到美国去建厂。

　　所以你看，有些同志终究还是太年轻太天真了，真把自由贸易的话当真了，还有人以为三星、海力士有大把股份在美国资本手上，也算是自己人的企业，应该不会下狠手的。

　　结果呢？自己控制，跟自己拿股票分红是两回事，但凡搞过企业的人都明白其中的道理，你外人哪怕拿了大头股权，只要你不参与经营，那人家有的是办法把利润弄到别的地方去。

　　存储价格暴涨，海力士撒了好多钱分给员工，这些钱美帝能分吗？

　　三星的员工一看海力士这待遇，马上也不乐意了，也要求分钱，一番拉扯之下，虽然没分海力士那么多，终究也是给了不少。

　　这些钱，请问你美资能捞着吗？

　　还有一个，盈利100元难道就要分红100吗？

　　人家可以用资本开支的说法去减少分红，那最后落到美国金融资本手上的又有多少呢？

　　懂王一看眼红了，好在韩国还有美军驻扎，等于是自家的殖民地，殖民地的产业，想要拿的时候，自然就下手了。

　　想想上个世纪，内存芯片最牛叉的是本子家，后来本子的芯片产业是怎么被弄死的？

　　美帝自有一套收割盟友的办法。

　　上周四，月之暗面发布了开源大模型Kimi3，直接杀穿了美帝大模型公司的盈利模式。

　　Kimi3在某些方面已经领先了现在牛逼哄哄的Anthropic和OpneAI的最新闭源大模型，价格却只有对手们的三分之一。

　　美帝说，这是deepseek2.0时代，大家还记得当初deepseek横空出世，对美帝AI企业的打击吗？

　　纳斯达克讲的所谓的AI神话直接塌房，以前东大还会被算里芯片卡脖子，现在不好意思，华为新出的950超节点真机亮相，你英伟达不是仗着有台积电的先进制程加持，单卡能力牛逼吗？好，我们被制裁了，拿不到最先进的光刻机，但没关系，换个思路干你，华为从基础器件、协议算法到光电技术，实现系统级创新突破。

　　当然了，现在产能问题还没能跟得上，但这只不过是时间问题罢了。

　　至于存储御三家一直引以为豪的HBM存储芯片，长鑫也在不断提升自己的良品率，相信用不了多久就能直接对国内厂家供货了，毕竟咱上了美帝的黑名单，果子想买都得专门找白宫拿特批。

　　美帝的大模型之前虽然被deepseek偷袭了一把，但后来人家又搞了个说法，意思是自己家的大模型能力更强，开源的跟它没法比，所以好货卖高价，大模型公司，七姐妹能联手一起继续疯狂卷算力投资，妄图用资本的力量拿到AI的话语权。

　　虽然我觉得这个故事有点讲不通，但华尔街投资者们爱听就行了，美股AI又能继续创新高。

　　想想看，最近这段时间经常传出美帝XX公司算力过剩，已经开始对外出租，XX算力中心由于受居民投诉，被迫停工。

　　讲真，我从来不觉得在资本的意志之下，有大把赚钱机会，能两三年收回成本的算力中心就这么被愤怒的居民给搅和黄了，你信吗？以美帝低人权的玩法，真有那么强的需求，有的是手段干起来。

　　无非是大家都在吃AI这碗饭，没办法去掀AI的桌子，但要自己以身入局，持续投入继续亏的话，也不乐意，于是找个借口，让自己投资终止呗。

　　所以你看，之前一直当主线的AI硬件炒作逻辑就要彻底变了。

　　不要小看美帝资本怂了导致的严重后果，很多硬件之所以涨得飞起，其实供需关系未必有那么紧张，无非是大家一看那边老美冤大头在疯狂烧钱，大家联手控量坐地起价呗，这就跟一帮人联手坐庄一样，有点风吹草动，老鼠仓一哄而散，争着跑路，盘子也控不了。

　　我之前一直在说，东大关注的是AI用在生产端，大家可以看看这次AI大会上展示的成果，我们不像美帝那么闲得慌，没事非要烧那么多设备，就是为了减少一点文本上的工作量。

　　当初有人说老美搞AI就是新时代的星球大战，为的就是把东大给拖进来，拖到自己预设的圈套里。

　　无奈咱们这边不吃这一套，大伙一研究，发现AI按老美那种模式去搞是没前景的，但换个思路去落地，那就是真正的第四次工业革命了。

　　未来我们是要对外卖算力的，买算力送模型，直接把东大庞大的基础建设资产全面盘活。

　　AI是重资产投入模式，跟互联网并不一样，这刚好就是东大的强项。

　　大家可以看看，东大基建狂魔是建立在什么基础之上的？无他，成本就是吊打全世界，你要成本便宜，就得把原材料价格都压下来。

　　任何核心零部件的定价权都不可能给外边的人。

　　所以英伟达、存储御三家，跟上个世纪了不起的各种钢铁厂一样，都会在东大的强大生产力面前碎成渣渣。

　　所以AI硬件的逻辑只有少数自主可控现在还能讲讲，大多数被海外定价权带着走的故事，基本都要歇菜。

　　这波打新长鑫我中了3000股，倘若涨幅不及预期，那我就长期持有，存储未来有可能摆脱周期的命运，毕竟我们有美帝这个好队友，他能坑死三星跟海力士。

　　我坚持长线看好AI，第四次工业革命，未来发展确定的方向你不跟，难道跟着旧时代继续喝茅台？