超赢智慧宝09月02日

决策高手

《新材料产业“十二五”发展规划》将于9月7日发布
投资背景：
媒体报道“《新材料产业“十二五”发展规划》将于7日发布” 在《规划》发布的同时，中国稀土学会、中国钢铁工业协会、中国电子材料协会、中国建材联合会、中国石油和化学工业联合会将分别举行稀土新材料、钢铁新材料、半导体新材料、节能环保新材料、石化新材料等分论坛进行技术交流。
业内人士表示，《规划》的发布以及各个行业协会分论坛的举行，预示着新材料产业开始进入黄金增长期。
投资要点：
我国新材料产业年均增速高达22.5%。研究报告认为，以纳米材料、稀土新材料、电池新材料和光电新材料作为统计口径计算，2010年新材料产业规模超过1300亿元，但由于新材料产业具有基础性产业的特点，其产业规模的扩大对于扩大其他产业的规模具有乘数效应，因此2010年我国新材料产业市场规模预计为6500亿元。而未来，该产业的市场空间将更加广阔。

南方五省电荒局面愈演愈烈
事件背景
“西南地区旱情加剧，南方五省区供电全面告急。”南方电网公司31日下午再发通报，全网电力缺口已近15%，而南方五省5年来最严重的缺电情况还在不断加剧。
　　今年7月下旬以来，水煤双缺的南方电网屡发缺电预警。分析人士指出，这可能促使政府加快核准一批火电项目，但只要煤电联动机制未形成，南方五省的缺电局面就会成为常态。
　 8月初，南方电网预计，三季度全网最大电力缺口可能达1200万千瓦，总体缺电8%以上。而截至8月30日，南方电网便称，全月有14天错峰负荷超过千万千瓦，最大错峰负荷达到1479万千瓦，即电力缺口近15%。
　 “存煤、来水情况低于预期是主要原因。”南方电网相关人士介绍，水电占南方电网供电比例的30%，而8月份至今，红水河、乌江流域来水偏枯分别将近9成和8成，目前两大流域蓄能值25亿千瓦时，同比减少85%。
　　另一方面，受缺煤、煤质差、机组检修等因素影响，南方电网区域范围内的火电机组停运及出力受限严重，广西、云南、贵州分别影响出力147、573、559万千瓦。

投资要点
电力方面适当关注凯迪电力、皖能电力、岷江水电、吉电股份、川投能源、宝新能源、建投能源。
另外，化工行业的电石、PVC价格、水泥价格在成本推动下有望小幅提升，重点关注电石及PVC 行业。另外川化股份、联合化工、红太阳、泸天化、澄星股份、赤天化、鲁西化工、四川美丰、湖北宜化等也可关注。

王永

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