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===本文导读===
伴随市场估值的走低，产业资本“抄底”热情高涨。10月30日，[color=rgb(0,0,0) !important]宝钢股份(行情 股吧 资金流)便重启巨资回购计划。同一天，[color=rgb(0,0,0) !important]国电电力( 行情 股吧 资金流)控股股东中国国电集团进行了增持。 自9月21日正式实施上限50亿元的回购计划后，宝钢股份随即携巨资大举入市。截至10月15日，公司已回购了2.17亿股自家股，占总股本的比例约为1.2%，累计动用资金9.98亿元，已达到了50亿上限额度的20%。但根据[color=rgb(0,0,0) !important]上市公司定期报告公告前10个交易日内不得回购股份的规定，宝钢在10月16日至29日期间暂停实施回购计划。10月31日，宝钢股份三季报如期发布。当日，宝钢已再度进场实施回购。 国电电力也公告，公司控股股东中国国电集团10月30日通过上交所交易系统以买入方式增持公司股份11,100,000股。此外，随着[color=rgb(0,0,0) !important]工商银行(行情 股吧 资金流)三季报披露完毕，汇金也将重启对四大行的增持操作。 业内人士表示，随着季报“窗口期”的消失，备受市场关注的大盘蓝筹回购、增持操作全面重启。 近日，蓝筹股[color=rgb(0,0,0) !important]申能股份(行情 股吧 资金流)也加入股票回购队伍。 申能股份日前披露的回购预案显示，公司拟以不超过4.5元/股的价格、斥资不超过10亿元进行回购。回购总金额最高不超过10亿元。在此条件下，预计回购股份约2.22亿股，约占公司总股本的4.7%，占社会公众股约9.2%。 而宋城股份则是“窗口期”过后第二次宣布增持。公司公告称，10月31日接董事长黄巧灵通知，黄巧灵10月29日累计增持公司股票56.586万股，占股份总额的0.1%。增持后，黄巧灵持有公司股份数升至9.21%。而就在10月26日-29日，公司控股股东宋城集团刚刚增持公司60万股，占总股本的0.11%。宋城股份称，黄巧灵的增持行为是基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心。黄巧灵及一致行动人宋城集团拟在未来12个月内，以不超过17元/股的价格，投入不超过9424.8万元增持公司股份，累计增持不超过公司总股本的1%。 实际上，9月、10月，产业资本的“抄底”行动就已经开始。统计数据显示，10月份共有35家上市公司的大股东进行了增持行为，累计增持10.76亿股，环比增逾一倍，增持数量位居年内次高。 10月19日，“百元股”[color=rgb(0,0,0) !important]洋河股份(行情 股吧 资金流)抛出股份回购长效机制。蓝筹股的回购与增持动作，正引发市场积极回应。 券商研究报告分析，从产业资本的动向的角度来看，10月以来上市公司重要股东二级市场交易呈现净增持，增持规模为20.79亿元。按申万一级行业分类，产业资本净增持额居前的行业有金融服务、化工、建筑建材、采掘、交通运输、农林牧渔等。产业资本净减持额居前的行业有有色金属、餐饮旅游、房地产、轻工制造、综合、医药生物公用事业、家用电器等。 10月，中央汇金公司增持工、农、中、建四大行，增持数量占据10月增持排行榜的前四位。其中，增持[color=rgb(0,0,0) !important]农业银行(行情 股吧 资金流)的力度最大，累计增持3.88亿股。从增持比例看，[color=rgb(0,0,0) !important]汉商集团( 行情 股吧 资金流)两大股东累计增持比例达11.31%，为10月最高。 不仅如此，在增持计划实施完毕后，汇金还宣布将在未来6个月内继续在二级市场增持四大行股份。 业内人士表示，虽然大股东增持，有稳定股价的意图，但这也出于大股东对公司的信心。大股东频频增持一方面来自于对目前公司股价长期估值的安全性，另一方面也建立在对公司未来发展前景和股票价值的专业判断上。 而从以往的历史经验看，产业资本的大幅增持也意味着股市已经或者开始踏入底部。2005年的6月，上证综指下破1000点。随后5个月内，22家上市公司股东增持自家股票数量达到16亿股，第二年上市公司股东继续增持。此后，[color=rgb(0,0,0) !important]A股市场迎来了大牛市，指数也从998的千点上涨到2007年10月的6124点。 更重要的是，在大盘蓝筹增持、回购的预期之下，市场预期将会稳定，提振投资者信心。（证券日报） 继9月份上涨1.89%之后，10月份上证指数冲高回落，最终下跌0.83%，月K线收出带长上影小阴线。那么，在再度走弱的10月份，代表产业资本动向的上市公司限售股减持以及大股东增持情况如何呢？ 减持市值环比减少六成多。据统计，10月份根据上市公司公告计算的限售股解禁后的减持市值合计为24.36亿元，比9月份减少40.98亿元，减少幅度为62.72%，为5月份以来最低值；涉及上市公司79家，比9月份减少107家，减少幅度为57.53%。在减持公司分布上看，深市主板公司有10家，[color=rgb(0,0,0) !important]中小板(行情 股吧 资金流)44家，[color=rgb(0,0,0) !important]创业板( 行情 股吧 资金流)17家，沪市公司8家；涉及股数共计19070.23万股，比9月份减少57114.79万股，减少幅度为74.97%。10月份有18个交易日，若按日均减持市值来看，为1.35亿元，比9月份减少1.92亿元，减少幅度为56.72%。10月份大盘冲高回落，成交再度陷入极度低迷状态，而产业资本的整体减持意愿大幅降低，显示对当前股票价格认同度有所提升。 增持市值环比接近翻倍。统计显示，10月份上市公司股东增持市值共计44.07亿元，比9月份增加21.23亿元，增加幅度为92.95%，接近翻倍，为1月份以来的最高值，也是历史单月增持市值第三高。涉及上市公司有80家，比9月份减少12家，减少幅度为13.04%。从分布上看，深市主板公司11家，中小板29家，创业板10家，沪市公司30家；共计增持股份107809.63万股，比9月份增加67246.26万股。从日均增持市值来看，10月份为2.45亿元，比9月份的1.14亿元增加1.31亿元，为其2倍多。 10月份随着[color=rgb(0,0,0) !important]上市公司三季报陆续披露，增持限制取消，四大行、宝钢股份等公司的大股东纷纷大额度增持。上月上市公司单月增持市值创出历史第三高，数据显示，2009年9月份和2011年12月分别为第一高和第二高，而2009年10月和今年1月市场均有大幅反弹。 [color=rgb(0,0,0) !important]广晟有色(行情 股吧 资金流)被减持市值最高、农业银行被增持市值最高。数据显示，10月被减持市值最大的前五家上市公司分别为广晟有色、[color=rgb(0,0,0) !important]江南化工( 行情 股吧 资金流)、[color=rgb(0,0,0) !important] 国元证券( 行情 股吧 资金流)、[color=rgb(0,0,0) !important] 酒鬼酒( 行情 股吧 资金流)、[color=rgb(0,0,0) !important] 北京旅游( 行情 股吧 资金流)，减持市值均在1.5亿元以上。其中，广晟有色被减持市值高达5.69亿元，是通过大宗交易方式进行的。股权出让方为广东省广晟资产经营有限公司，为公司第一大股东，为国有股股东，减持后持股比例由2012年半年报时的50.02%下降至45.21%。该股东承诺六个月内减持比例不超过5%，近期减持压力不大。 被增持的80家上市公司中，被增持市值最大的前五家上市公司农业银行、[color=rgb(0,0,0) !important]中国银行(行情 股吧 资金流)、[color=rgb(0,0,0) !important]建设银行( 行情 股吧 资金流)、广汇能源、工商银行，增持市值均在4亿元以上，全部为沪市公司，而且四家银行的增持方均为中央汇金投资有限责任公司。农业银行被增持的市值最高，达10.16亿元，是通过二级市场直接增持的。 10月份市场冲高回落，产业资本减持市值大幅减少，同时增持市值翻倍，净增持额达到19.71亿元，显示产业资本态度转为乐观。历史上，单月增持市值超过减持市值即出现净增持的月份还有2012年1月、2011年12月、2010年5月，2008年9月则为增持和减持市值趋同。而从大盘历史走势看，在出现这一特征的时候，往往在当月或次月形成关键性底部。今年10月再次出现净增持，且单月增持市值创出历史第三高，进一步确认了2000点附近成为阶段性底部的有效性。([color=rgb(0,0,0) !important]西南证券(行情 股吧 资金流)) 三季报落下帷幕，作为[color=rgb(0,0,0) !important]A股市场一支重要的机构力量，社保基金尽管总规模不算大，但其领先的“政策敏感性”使其一举一动都成为市场重要的投资参考。 据《证券时报》报道，此次社保基金三季度合计新进了96只股票，选择增持的股票84只，选择新进的股票中，持有比例占到公司流通股本2%以上的有35只，增持股票中增持比例超过50%的股票有36只，社保对上述71只股票加仓比例较大。社保增持和新进的个股中，机械设备、信息技术、医药生物等行业仍被社保所看中。机械设备公司数最多，占比高达18.33%，信息技术和医药生物的占比都达到了10%，电子行业也达到了7.22%。 大同证券投资顾问付永翀表示，机械设备包含的子行业比较多，整体来看，具备积极政策快速落实的行业存在一定的机会，如轨道交通设备、油气钻采设备等，这些行业在铁路建设、页岩气建设等加速的情况下，有望出现一定机会。通信设备行业从前三季度的业绩来看，并没有明显的优势，短期机会不大，而对于消费电子行业来讲，随着超级本以及智能手机出货量的逐步放量，机会会大一些。医药生物子板块内部很有可能呈现一定分化，中药、医疗服务、医药商业的利润增速达20%以上，后市相对乐观；原料药仍有较大幅度的负增长。 首席分析师赵欢表示，纵观近几年，社保基金选股策略有一定的特殊性，对于个股选择的安全性考虑相对更高一些，投资者在卖出与买入时一定要结合个股的实际情况加以区分对待，业绩好、涨幅不大、估值低的社保重仓股盈利机会更大。电子类上市公司的中报大都难看，但近期电子板块仍然涨得不错。这是因为在整个经济开始下行的情况下，电子行业是为数不多的具有成长性的行业，“苹果热”直接促进国内“电子热”。电子信息下半年行业景气度升高，也使得该板块受到追捧。对于医药生物板块，三季度业绩表现将在一定程度上影响医药板块走势，就目前情况看趋势向好。(京华时报) [color=rgb(0,0,0) !important]苏宁电器(行情 股吧 资金流)公布的三季报显示，公募基金选择大幅撤离该股。与二季度末相比，基金在三季度中减持1.75亿股，其中富国减持超过一亿股，光大保德信、景顺长城旗下多只基金，在基金重仓股中不见了踪影。与此相反的是，社保基金重仓入驻，两只社保基金持有近1.2亿股，双双进入十大流通股股东。 数据显示，三季度末持有苏宁电器的基金共有53只，其中36只为指数型基金。20只基金重仓持有苏宁电器，共持股2.09亿股，占流通股比例为3.84%。而在二季度末，22只基金重仓持有3.84亿股，市值32.25亿元，占流通股的比例为7.07%。三季度内，苏宁电器累计下跌17.28%。 在减持的基金中，公募选择了大幅减持或者完全撤离。目前，在苏宁电器的前十名无限售条件流通股股东中，除了易方达、融通和银华三只深证100 指数基金，只剩下嘉实主题一只公募基金留守，共持有5928万股，与二季度末持有量不变。在二季度持有苏宁电器的基金中，富国基金旗下共有三只基金重仓，其中富国天益和富国天博分别重仓6653万股和5000万股，如今二者全部撤离，奇怪的是，同为富国旗下的富国天合选择逆市加仓500万股，目前持有苏宁电器的富国天合持有3200万股，并且是该基金最大重仓股。 此外，二季报中，光大保德信优势配置股票型基金持有3290万股，诺安平衡持有2571万股，景顺长城资源垄断基金持有数量超过2000万股，目前在三季报中全部不见了踪影。 与众多基金逃离相比，两只社保基金选择逆势而为，大量买入。公告显示，三季度末，新进的社保基金一零八组合持有7599万股，位居无限售流通股股东第三名；另外一只新进的社保一零二组合持有4376万股，为第十大股东。 基金选择逃离苏宁电器，主要缘于苏宁电器业绩的下滑。三季报显示，今年7-9月份，苏宁电器营业总收入为252亿元，比上年同期增加7.89%，但是归属于上市公司股东的净利润为5.98亿元，比去年同期下降超过三分之一。苏宁电器表示，受[color=rgb(0,0,0) !important]宏观经济影响，实体门店销售不理想。公司为提高电子商务业务的竞争力，加大了包括广告宣传、促销等各项投入；8月份，公司开展线上线下业务联动，各项投入也进一步增加，公司销售费用、管理费用分别较上年同期增长两三成左右。带来报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别均比上年同期下降三成以上。而在整个第三季度，苏宁电器股价亦下跌了17.28%。(上海证券报) | 
发表于 2012-11-4 13:38
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