苏州固锝（002079）与宝莱特（300246）

豆豆幸运儿

苏州固锝（002079）

公司是全球最大的二极管生产商之一，每月产量可达2.5亿只，占世界产量的8%-9%，公司产品全部出口，远销43个海外国家和地区，现拥有3000多个 国际客户。公司已成为中国整流器行业中首家获得ISO-9002国际认证的企业，其中，GPP园晶粒在十一个国家获得了专利。公司与半导体行业中的国际大 公司均保持合作关系，从订单接收、生产安排，再到履行交货，公司所提供的一切服务都是由电脑控制的，使产品品质及准时交货得到了有效的保证，所有订单均可 在4周内履行交货。

宝莱特（300246）：进入血液透析行业

来源： 世纪证券 撰写时间： 2013-05-28

股东会调研结论：1.现有业务平稳，2012年稳步向上，新的插件式监护仪欣欣向荣；2.收购两家公司，加速进入血液透析领域，公司董事长对于进入该领域并获得一定的市场份额信心非常大；3.血液透析行业竞争激烈，进口产品市场占有率超过95%；行业中销售模式普遍采取送仪器，捆绑销售耗材的方式，因此对于原有市场，新进入者空间小，但新发展市场(譬如还未发展起来的县级医院)应该还能有所作为；4.宝莱特计划做血液透析的全产业链，设备方面核心部件进口，耗材利润空间大。

投资建议：公司原有业务比较稳定，新拓展业务盈利模式不清晰，且竞争比较激烈，现阶段建议观望。

“中性。分析师预计公司2013-2014年收入分别增长21.24%、28.2%，归属母公司净利润增长21.4%、29.6%，EPS0.61元、0.79元。对应现有股价27.9元PE分别为46倍与35.5倍。DCF估值分析公司合理价值为19.12元/股，现在价格27.9元/股，没有显著低谷，给予”中性”评级

豆豆幸运儿

一柱一线，快乐赚钱。。。。。。

豆豆幸运儿

向高手看齐，向高手学习。

蒲江山水

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勇儿马甲

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勇儿马甲

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寒潭月影

好好学习，天天向上·