节后重磅资讯

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今日导读·

       >国庆长假 外盘普涨 市场积极因素不断显现
       >农垦改革 方案即将出台 土地价值重估可期
       >中航 系发动机 资产整合 芯片 业迎发展契机
       >中炬高新四获前海 人寿举牌  跨境通拟定增  

       ·上证聚焦·
       ○国庆长假外盘普涨 市场积极因素不断显现
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       国庆节长假期间，海外股市期市普涨。美国公布的就业、出口等经济数据不佳，令市场预期美联储将推迟加息，利率市场体现的美联储10月加息概率已降至10%以下。欧美主要股指纷纷涨逾5%，恒生国企指数更是大涨逾10%，升至8月下旬以来新高。

       各行业板块中，能源股表现突出。港股中国石油涨17%，因纽约原油期货升至8月以来新高，逼近每桶50美元的整数位。有迹象显示，俄罗斯、沙特等产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。美国能源资料协会也公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创6年最大，非OPEC产油国供应增长将停滞。

       点评：A股在9月下旬的缩量走低，主要出于市场担忧长假期间外盘风险，以及清理场外配资带来的资金流出压力。目前来看，这些不利因素都在得到化解，而利率水平下降、改革红利等积极因素正不断显现。随着各项十三五 规划相继制定和国企改革细则出台，将给市场带来持续的投资主题。

       ·上证精选·
       ○屠呦呦等3位科学家获得诺贝尔 生理医学奖，li*在贺信中表示这是中医药 对人类健康事业作出巨大贡献的体现。
       ○3位欧美科学家获得诺贝尔化学奖，因其在基因修复领域的研究成就。
       ○9月制造业PMI回升0.1个百分点至49.8%，稳增长投资项目对大型企业的带动作用显现。
       ○多部委决定调低非限购城市首套房首付比例并推行住房公积金异地贷款，有利于楼市刚需释放。
       ○国家林业 局表示林业十三五将着力深化改革，要引导林权规范有序流转。
       ○工信部发布促进旅游装备制造 业发展实施意见，支持邮轮、游艇、索道缆车等产业发展。
       ·产业情报·
       ○农垦改革方案有望本月出台 土地价值重估可期
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       上证报资讯获悉，相关部门正努力推进农垦改革方案落地，最快10月出台。今年中央一号文件 已提出，要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，这是农垦问题首次写入一号文件。

       点评：农垦系统土地资源丰富，去年总产值达6500亿元，但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转 ，从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面，北大荒（600598）是黑龙江农垦的唯一上市平台；海南橡胶 （601118）大股东的1000万亩土地、亚盛集团（600108）大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。

       ○中航集团整合发动机资产 航空发动机 产业望扩容
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       中航动力、成发科技、中航动控均发布公告称，因实际控制人中航工业集团整合航空发动机相关资产，自8日起停牌。

       点评：航空发动机在2015年政府工作报告中首次得到提及，提出要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目，加大国防科研和高新技术武器装备建设力度，预计2025年取得突破。在国家安全战略和国产化替代的推动下，发动机零部件、高温 合金等配套行业有望迎来市场扩容。相关上市公司包括抚顺特钢（600399）、炼石有色（000697）、应流股份（603308）、博云新材（002297）等。

       ○行业泰斗或加盟紫光 大陆芯片业加速发展
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       6日，被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年，市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响，南亚科、华亚科6日逆市下跌，而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。

       点评：自从国家集成电路 产业投资基金成立以来，政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升，高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技（603005）、深科技（000021）、太极实业（600667）等。
       ·公告解读·
       ○中炬高新获前海人寿四度举牌
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       中炬高新（600872）公告，前海人寿于9月25日至29日增持 公司3983万股，占股比5%，完成第四次举牌。至此，前海人寿持有中炬高新20.11%的股份。中炬高新9月8日曾公告拟向前海人寿等定增，一旦完成，前海人寿及一致行动人持股比例将达到42.01%，姚振华实际控制人地位将进一步巩固。

       ○跨境通拟定增27亿投建跨境进口电商平台  
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       跨境通（002640）拟以20.92元每股的底价，定增1.3亿股，募资27.1亿元，用于跨境进口电商平台建设项目、跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目、跨境电商 仓储及配套运输建设项目以及偿贷。

       ○南宁糖业 拟6000万收购远丰糖业75%股权
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       南宁糖业（000911）拟以6000万元收购远丰糖业75%股权，以丰富公司的蔗区资源。收购后，公司甘蔗总产量将从当前的50万吨提高到80万吨。

       ○先锋新材南风股份获增持
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       先锋新材（300163）实控人卢先锋9月28日、30日增持公司474万股，占股比1%。南风股份（300004）实控人杨子江9月30日增持公司496万股，占股比0.97%。

       ○上海医药携丁香园拓展医药电商  
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       上海医药（601607）及旗下医药电商平台上药云健康与丁香园将在医药电商与移动医疗 领域结成全面战略合作伙伴关系，共拓移动医疗领域的市场机遇和商业机会。丁香园是目前医疗行业内规模最大的社会化媒体及数据平台。截至2014年末，丁香园拥有450万注册用户，其中有130万实名认证注册医生。

李青东

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看世界变迁

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中兴保记

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请相信有彩虹

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hfzhou

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nieyishan

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quickqian

国庆长假 外盘普涨 市场积极因素不断显现

高明（2015）

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