安信证券：一带一路是今年大主题 关注两产业(附股)

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自2013年9月“一带一路”战略提出后，“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期。
目前，我们依旧看好“一带一路”主题在未来一段时间的表现，核心逻辑是： 目前无论是从国内环境还是国际局势来看，“一带一路”战略都处在一个黄金时期。随着“一带一路”战略往纵深发展，中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切，这意味着参与其中的中国公司将进一步受益。而且5月即将在北京还将举行“一带一路”国际合作高峰论坛也将对“一带一路”形成持续催化。具体来看，我们认为应该关注两个行业和三个区域。

　　一个产业是“一带一路”基建链，最主要的是海外工程、建材、机械设备、交运。这些企业已经进入了“一带一路”战略带来的业绩兑现期，主要公司有：

　　海外工程：北方国际、中工国际、中钢国际等；

　　建材：天山股份、青松建化、宁夏建材、祁连山、金圆股份等；

　　机械设备：徐工机械、柳工、三一重工、达刚路机等；

　　交运：中远海特、连云港、宁波港等等。

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第二个产业是优势产能输出链，比如高铁、通信设备、电力设备等，主要公司有：

　　高铁：中国中车、晋西车轴、康尼机电等；

　　通信设备：中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技等；

　　电力设备：特变电工，中国西电，平高电气，金风科技，思源电气等。

　　三个区域：新疆、厦门、西安