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虽然钢材由于单品价值高等原因,运输半径相比水泥、煤炭等远得多,因而较难形成真正意义上区域垄断,但由于新疆地区尤其路远且艰,属于国内为数不多较为封闭的区域市场,地区性需求强弱将直接决定当地钢铁行业景气好坏。 随着“一带一路”政策实质性推进,相关地域基础设施建设加码值得期待,新疆地区同样受益于此。短期来看,2017年新疆地区公布全社会固定资产投资同比增长逾50%,公路建设投资增幅高达7.66倍,区域性钢铁行业需求确定性高增长。中长期来看,作为“一带一路”桥头堡地区,不排除在未来一段时间内,新疆区域基建将持续受益于财政刺激而高增长,进而带来当地钢铁行业需求连续好转。 目前新疆地区钢铁产能约2380万吨,2016年年产量868万吨,产能利用率仅36.47%,如若新疆固投规划完全落地,预计将带来钢铁行业需求增量约643万吨。同时,新疆地区“十三五”期间计划淘汰落后产能700万吨,剩余淘汰任务610万吨,如若按照匀速进行淘汰,2017年行业产能利用率将提升至67.8%,新疆区域唯一上市钢企*ST八钢将显著受益于此,业绩弹性巨大。
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