原料涨价施压 电池行业迎深度变革

看量养股

　　近期，碳酸锂等核心原料价格持续回升，再次给动力电池行业带来成本压力。但压力之下，行业并未放慢脚步，而是在钠离子电池、半固态电池等多元化技术路线上加速突破。同时，废旧动力电池回收管理体系全面升级。业内人士表示，我国电池行业正加速迈向技术多元、场景定制、全生命周期闭环的深度变革期。


　　成本上涨倒逼行业突围

　　数据显示，相较于2025年下半年的低位，目前电池级碳酸锂报价已经实现了超1倍上涨。而长期来看，碳酸锂价格仍然有着较大上涨预期。

　　咨询企业伍德麦肯兹发布的《能源转型用锂展望》预测，在能源转型加速的背景下，2050年全球锂需求将超过1300万吨，是基准情景下需求预测的两倍多。如果没有大量新投资，最快将在2028年出现供应缺口。

　　一位电池企业负责人告诉记者，锂价的持续上涨给行业带来了较大影响，部分厂商因成本传导不畅出现亏损，被迫削减研发投入或推迟扩产计划。而头部企业则加速向上游资源端布局，并通过技术降本寻求突围。

　　碳酸锂价格的周期性波动，凸显了单一资源依赖的风险。中国科学院物理研究所清洁能源实验室主任、中科海钠董事长胡勇胜表示，我国锂资源高度依赖进口，而新能源汽车、储能等重要行业目前仍然以锂电池路线为主，锂资源价格的波动正在推动电池行业走向更加多元化、可回收的方向。

　　光合创投投资副总裁翟浩苇也指出，锂价波动本质上是供需关系与市场博弈的结果，这让电池行业对低成本、高安全的替代方案需求更为迫切。

　　“前几年锂价暴涨催生了一大批钠电池企业，而随着锂价回落，行业又趋于理性。锂价波动正在加速行业洗牌，缺乏核心技术和成本优势的企业将加速出局，而具备多元化技术储备的企业有望在新一轮周期中占据主动。”翟浩苇说。

　　政策层面也在引导行业从低价竞争转向价值竞争。工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）将于2026年7月1日起开始实施。业内人士认为，新国标的实施进一步抬高了安全和技术门槛，倒逼企业加大研发投入，防止动力电池行业“内卷式”竞争，鼓励企业通过技术创新提升产品附加值。

水木子

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