题材方面

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题材方面，还是以科技为主，机器人、储能、电力等支线轮动。科技里主要是海外链和国产芯片替代两大方向，以及延伸出来的更上游细分产业，比如半导体上游的电子特气（氦气涨价）、先进封装（玻璃基板）、氟化工（电子级氢氟酸供给收缩），光纤/光芯片上游的磷化铟、芳纶等。机器人近期连续两次卡科技分歧节点发酵（上一次是5月8日），虽然有批量涨停但大多数是量化首板，如果明天身位板北自科技没能顶一字，板块就还要等回档节奏（类似5月8日的巨轮，板块发酵后没顶一字，强度不够板块就适合回档再看）。电力方向，原高度板大唐反包涨停，不过电力板块日内几乎没有首板，带动性有限，低位补涨的京能振幅也太大，板块大概率还是要等中高位充分分歧以后，再重新挖掘补涨。