华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地 聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位

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华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地 聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位

华泰证券指出，6月29日，韩国总统李在明在青瓦台主持“大韩民国大飞跃三大超级项目”国民报告会，三星电子董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源同台直接发布投资计划。该战略覆盖2026—2036年，总投资约2000万亿韩元（约1.3万亿美元）。该项目以“半导体、AI数据中心、物理AI”为三大支柱，旨在打破韩国首都圈工业垄断、将国家资源向光州（存储器），大邱（机器人），忠清（数据中心，显示）等首都圈以外地区倾斜，对韩国科技产业发展是标志性事件。1.3万亿美元的投资规模相当于台积电在美国亚利桑那州投资规模（1650亿美元）的7.8倍，对全球半导体产业的竞争格局，供需关系都或将产生深远影响。

华泰证券认为，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等；中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。
点评：
半导体是当下市场最热的方向之一，所以关于它的利好消息也是源源不断的，只要有这些消息的刺激，它就还能涨，对于仓位比较重害怕调整的投资者而言可以落袋一部分收益，留个底仓即可，留底仓这个动作一定要有，如果手里没有底仓那就白白错过了这波科技牛市行情，这是得不偿失的。

王运成

感谢提供信息分享。

水木子

好好学习，天天向上！

月光下守候

谢谢分享就像花儿一样芬芳