事关算力、储能，利好消息来了

林家人

重要新闻提示 　　我国词元需求呈现爆发式增长，预计2026年消耗量将达到10亿亿 　　到2030年，我国新型储能规模将达3亿千瓦 　　新易盛：今年800**品出货量持续提升，已成为出货主力产品 　　财经新闻 　　1. 央视新闻9月12日消息，中国电信研究院发布的《智能体时代AI基础设施发展研究报告(2026)》显示，随着人工智能产业发展重心从大模型和算力竞争转向智能体规模落地、应用变现，我国词元(Token)需求呈现爆发式增长。 　　报告显示，当前人工智能正进入以智能体为主要形态的全新发展阶段，智能体让复杂的人工智能技术隐形化、普惠化，大众和企业无需掌握专业技术，借助智能体就能完成全流程的复杂任务。 　　中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳表示，预计2026年我国Token年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。 　　2. 新华社消息，9月12日，以“共织算力网 智启新未来”为主题的2026中国算力大会在河北廊坊开幕。记者获悉，中国算力**台实现全国一体化算力统筹监测，我国算力“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成。截至目前，中国算力**台算力超市运营层已汇聚注册企业用户超万家，入驻算力服务商逾200家，上架算力产品2000余项，接入各类大模型超300个，为广大开发者提供算力调用服务，累计沉淀数十亿条算力监测大数据，我国算力统筹治理迈入“全域监测、全网协同、全链调度”新阶段。 　　3. 央视新闻9月12日消息，今年以来，我国新型储能建设持续保持高速发展态势。截至6月底，全国已建成投运新型储能装机规模达1.53亿千瓦/3.96亿千瓦时，同比增长61%。全国新型储能利用情况逐年向好，2023年、2024年、2025年全国新型储能等效利用小时数分别达到611小时、911小时、1195小时，有效发挥系统调节作用。 　　中国电力企业联合会副秘书长刘永东表示，“十四五”期间，我国新型储能装机规模增长超40倍，实现了从商业化初期向规模化发展的历史性跨越。“十五五”期间，新型储能仍将保持较高水**增长，预计新增装机约1.6亿千瓦。 　　根据规划，到2030年，全国新型储能规模将达到3亿千瓦，可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能达到1.4亿千瓦。 　　4. 央视新闻消息，9月12日，世界最大盐穴压缩空气储能项目两台机组在江苏金坛完成整组启动，标志着我国在大容量盐穴压缩空气储能领域的关键核心技术和系统集成能力实现重要突破。本次整组启动的两台机组，单台容量达350兆瓦，总装机规模位居世界盐穴压缩空气储能项目之首。 　　5. 新华社消息，9月12日，在上海举办的2026浦江创新论坛开幕式上，国家自然科学基金长三角基础研究联合基金重大专项正式启动，这是上海国际科技创新中心扩围至上海(长三角)国际科技创新中心后的重要举措。联合基金重大专项将生物医药和未来材料作为首期重点布局方向，由三省一市每年各出资5000万元，自然科学基金委配套5000万元，合计每年2.5亿元，合作期限为5年，2027年开始首期出资。 　　公司新闻 　　1. 新易盛：9月12日发布的投资者关系活动记录表显示，今年公司800**品出货量持续提升，已成为出货的主力产品；1.6T光模块第二季度出货量较第一季度明显增长，预计下半年放量节奏将进一步加快。硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲，预计明年将持续。公司LPO产品与相关客户合作进展顺利，结合目前的客户需求指引及订单等情况，整体市场需求预期保持强劲。公司目前与相关客户在NPO产品的合作进展顺利，预计2027年有批量交付需求，2028年有望实现规模化需求和大批量供货。 　　2. 苹果：9月12日公司网站显示，iPhone 18 Pro/Pro Max预购已开启，起售价分别为9999元、10999元，将于9月18日正式发售。 　　3. 永兴材料：9月12日在互动**台表示，化山矿今年以来采矿量已接近年度生产目标，白水洞矿目前未生产。另外，公司目前在江西及江苏地区无特种钢基地。 　　4. 奥佳华：9月12日在互动**台表示，公司汽车智能座舱**舒适系统研发项目已进入专利申请、样机测试、车型适配阶段，并于今年7月通过汽车零部件供应链通常需要的IATF16949质量管理体系认证，相关工作稳步推进中。 　　券商研报 　　中信证券研报称，传统航运周期供需分析范式需要因势利导、相应优化调整。“供应链稳定性和安全性”替换全球化时代的“效率和成本优先”，成为首要核心要素，定价权明显向运力控制方转移。对于集运而言，码头拥堵、关键水道受阻、贸易流向碎片化成为影响航运市场的持续爆发点，运力调配更加灵活，高频率、高密度服务绑定优质客户，长期成本和效率优势凸显的区域集装箱船东或率先受益。油运方面，年内VLCC(超大型原油运输船)季度利润有望维持环比增长。成品油运力西移加剧供给紧张，关注国内出口恢复和季节性驱动，同时关注快递旺季价格边际变化。 　 .中.国.证.券.报.·.中.证.网