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申万宏源策略：梳理26Q4值得关注事件窗口
梳理2026年四季度值得关注的事件窗口：1. 26Q4-27H1是全球政治周期关键窗口，26Q4关注巴西大选、以色列议会选举和美国中期选举。2. 26Q4国内政策布局期：五中全会、中央经济工作会议，关注各地房地产政策增量布局。3. 科技产业催化层面，重点关注A股三季报期业绩消化估值初步到位，海外AI链四季度业绩**。梳理国庆假期后，可能对市场走向产生显著影响的事件窗口。首先，26Q4-27H1是全球政治周期的关键窗口。26Q4关注：1. 10月巴西两轮大选，关注右翼亲美总统上台可能性。2. 10月以色列议会选举，反对派同样右翼，对伊朗和真主党同样强硬，但政策受极右翼裹挟程度降低。3. 11月美国中期选举，仍提示美股在中期选举前调整，中期选举后反弹的经典日历效应。 |
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发表于 2026-9-27 21:28
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