商业航天板块的热度源自太空算力。

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首先，商业航天板块的热度源自太空算力。当地时间11月6日，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027年第三季度发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。值得关注的是，SpaceX此前已将搭载英伟达GPU和谷歌TPU的卫星送入轨道，初步**了AI芯片在太空环境下的运行能力。

　　与地面IDC相比，太空算力对硬件的轻量化、抗振动、抗辐射、热管理及高速互联提出更高要求，相关供应链有望迎来新的技术升级与价值量提升。值得关注的是，马斯克提出下一代Starlink V4星间激光链路速率目标达到10Tbps，较当前约100Gbps提升100倍，意味着太空算力不仅需要高性能计算芯片，也需要高速星间通信网络。

　　国金证券认为，太空算力正逐步从远期技术构想走向工程**与规模化部署阶段，有望成为AI基础设施的新增长方向。

擒龙探花

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王运成

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