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发表于 2012-12-24 11:06
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200亿海水淡化投资盛宴开启 三类股有望率先受益
发改委近日印发《海水淡化产业发展“十二五 ”规划》，提出到2015年，我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上，并大幅提高苦咸水、微咸水的淡化利用能力，这意味着三年内我国海水淡化能力将提高至少3倍。专家预测，随着中国海水淡化的产能将翻番，“十二五”时期，海水淡化产业投资规模将达200亿元。
综合券商研报认为，根据规划，未来反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件将是研发重点。碧水源、南方汇通、双良节能、海亮股份等相关设备生产商有望受益政策扶持。
据上证报报道，国家发改委近日印发《海水淡化产业发展“十二五”规划》，《规划》提出了“十二五”期间发展海水淡化产业主要任务：一是加强技术创新，尽快提高海水淡化核心竞争力；二是强化设备制造，提升关键设备和成套装置制造能力；三是注重工程示范，提高工艺设计水平和工程建设能力；四是加快应用淡化水，发挥海水淡化水的保障作用；五是建立标准规范，促进海水淡化产业健康发展。
据中国脱盐协会统计数据 ，到2011年底，中国海水淡化的能力有66万立方米/日，而根据《规划》提出的目标，也就意味着三年内我国海水淡化能力将提高至少3倍。
产能的翻倍也就意味着投资的翻倍，亚洲脱盐协会秘书长郭有智预测，随着中国海水淡化的产能将翻番，“十二五”时期，海水淡化产业投资规模将达200亿元。这其中，有关海水淡化设备的投资将占大头。早在今年年初，国务院办公厅就出台《关于加快发展海水淡化产业的意见》，强调2015年，海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上，而此次《规划》中也提出强化设备制造。
目前我国海水淡化技术主要有两种：反渗透膜法(膜法)和低温多效蒸馏法(热法)，其中，前者占比较大，约有67%，后者约有27%。根据规划，未来反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件将是研发重点。分析人士称，相关设备生产商将会受益政策扶持。
三类公司率先受益
据悉，发展海水淡化产业未来的重点工作是加强关键技术和装备研发，包括加大大型热法膜法海水淡化、大型海水循环冷却等关键技术，反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件，以及化工原材料和相关检验检测技术的研发力度等。目前，国内多家上市公司已涉足上述领域。
据证券日报报道，具体到各细分领域，业内人士分析认为，三类细分领域的相关公司将会受益。首先，高压泵方面，主要涉足的公司有南方泵业。按照产业链各环节划分，涉及海水淡化的企业可分为海水淡化高压泵、海水淡化用反渗透膜、海水淡化管等各类专业企业。
其次，反渗透膜方面，主要涉足的公司南方汇通和深圳惠程 。公司涉足在膜材料领域，具体为南方汇通和控股42%的子公司北京时代沃顿科技有限公司已具备反渗透膜生产技术。
第三，海水淡化管方面，主要涉足的公司海亮股份和宝钛股份。由于海水含有大量腐蚀性物质，处理海水用的运输管也需要具备较强的耐腐蚀性。海亮股份具备这种海水淡化管的生产能力。
主题性投资机会凸显
未来海水淡化装备国产化将是必然趋势()，相关投资也会剧增。东海证券高性能海水淡化反渗透膜、高压泵组建的上市公司将从中收益。海水淡化的相关标的依此推南方汇通、中电环保、南方泵业等。
对于海水淡化产业相关受益公司，中信证券分析认为，目前涉及海水淡化业务的上市公司主要可以分为三类：核心设备方面，南方汇通通过控股时代沃顿主要从事RO膜生产，碧水源也正值布局RO膜领域，而双良节能业务重点在于低温多效蒸馏相关设备；对于配套设备，久立特材生产海水淡化工程中用到钛、钛合金焊接管，海亮股份相关产品主要是铜合金无缝管；在工程方面，中电环保2008年承接了华能威海电厂海水淡化项目，采用双膜法技术，处理能力7200吨/日。考虑到反渗透和低温多效蒸馏有望成为未来我国海水淡化主要的技术，建议关注碧水源、南方汇通、双良节能。
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